![\"Inline-Bilder\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Inlinebilder-Aktivitaet_202641-437eb5d23ac1bf8e452b430297846654.png\")
xRM-Minor-Releases verfolgen das Ziel, Fehler zu beheben, die im Zuge einer Major-Version aufgekommen sind. Folgend findet ihr ausgewählte Features, Fehlerbehebungen und wichtige Informationen.
\nDie Validierung von Eingabefeldern für E-Mail-Adressen wurde überarbeitet und systemweit vereinheitlicht. Bei der Eingabe prüft das System nun automatisiert, ob die angegebene E-Mail-Adresse dem Format nach dem internationalen Standard RFC 5322 entspricht.
\nDer Benutzer kann dadurch systemweit nur noch korrekt aufgebaute E-Mail-Adressen speichern. Fehlerhafte oder unvollständige Eingaben werden bereits während der Erfassung erkannt und können nicht mehr gespeichert werden.
\nDadurch wird die Datenqualität verbessert und Probleme beim Versand von E-Mails in automatisierten Prozessen werden reduziert.
\nEingehende E-Mails, die Bilder direkt im Nachrichtentext enthalten (Inline-Images), werden nun korrekt in Aktivitäten aus der Activity-Mailbridge bzw. im Maildashlet dargestellt. Dadurch kann der Benutzer Inhalte wie Screenshots oder eingebettete Grafiken unmittelbar in der erzeugten Aktivität einsehen. Das verbessert die Nachvollziehbarkeit von E-Mail-Inhalten und erleichtert die Bearbeitung von Vorgängen, da relevante Informationen vollständig und visuell korrekt verfügbar sind.
\n
ℹ️Weitere Informationen:\nPDF DE
\nIn der 360°-Ansicht einer Firma werden ab sofort auch die verknüpften Projekte angezeigt. Somit wurde die Ansicht vervollständigt und Informationen müssen nicht in weiteren Bereichen gesucht werden.
\n![\"360Grad\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/360Grad_202641-ca7a1baf3b0e32cfa8b9860d00693faf.png\")
Der Benutzer kann Firmen nun gemeinsam mit den zugehörigen verknüpften Kontakten exportieren. Damit lassen sich Unternehmensdaten inklusive Ansprechpartnern einfacher für Auswertungen, Datenmigrationen oder die Weiterverarbeitung in anderen Programmen bereitstellen. Bisher war lediglich der Export aus Sicht des Kontaktes möglich, bei dem die jeweilige Firma mit ausgegeben wurde.
\nℹ️Weitere Informationen:\nPDF DE
\nDer bisher vorhandene Tab „Digitale Signatur“ wurde aus den Verträgen entfernt, um die Vertragsansicht übersichtlicher und die weitere Verarbeitung von Dokumenten zu vereinfachen. Die Funktion wird fachlich nicht mehr benötigt, da im CRM keine Verträge erstellt werden. Dadurch ergab sich im Zusammenhang mit der digitalen Signatur ein Workflow, der keinen praktischen Anwendungsfall hatte. Durch die Entfernung des Tabs konnte die Benutzerführung an dieser Stelle optimiert werden.
\nDer Mahnverlauf wurde funktional und strukturell optimiert, um die Nutzung im Arbeitsalltag einfacher und intuitiver zu gestalten.
\n![\"Mahnverlauf\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Mahnverlauf_202641-3065789eaa30e05608d8ee0e892171e1.png\")
ℹ️Weitere Informationen:\nPDF DE
\nDer Benutzer wird nun beim Erstellen eines Belegs aus einem Angebot durch ein Overlay automatisch darauf hingewiesen, wenn das Angebot optionale Posten enthält. Bisher wurden diese Positionen ohne Hinweis als reguläre Posten in den neuen Beleg übernommen, was zu Missverständnissen bei der weiteren Bearbeitung oder bei der Summenprüfung führen konnte.
\nEs erscheint nun ein klarer Hinweis vor der Belegerstellung, durch den der Benutzer anschließend direkt entscheiden kann, ob der Beleg erstellt werden soll. Sollen die optionalen Posten nicht übernommen werden, wird das Overlay mit Klick auf „Nein” geschlossen, optionale Posten entfernt und erneut die Belegerstellung durchgeführt. So wird eine unbeabsichtigte Übernahme von optionaler Angebotspositionen vermieden.
\n![\"Belegerstellung\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Beleg-optionale-posten_202641-138fca5af4f4dd4f7e468d4c8f3434d1.png\")
ℹ️Weitere Informationen:\nPDF DE
\nIn Angeboten wurde das Feld „Ansprechpartner“ neu eingeführt. Das Feld verweist gezielt auf interne Mitarbeiter und ist ein Pflichtfeld.
\nIn den Belegen wurde das Feld „Ansprechpartner” ebenfalls auf die Auswahl von Mitarbeitern, statt auf beliebige Kontakte, eingeschränkt.
\nℹ️Weitere Informationen:\nPDF DE
\nDie Preislogik wurde vereinfacht und fachlich vereinheitlicht. Für Produkte mit einer gepflegten Stückliste wird der Preis nun immer automatisch aus der Stückliste berechnet. Der Toggle-Button zur Auswahlmöglichkeit, dass der Preis nicht aus der Stückliste berechnet werden soll, steht nicht mehr zur Verfügung, da dadurch unterschiedliche Preise zwischen Produktdefinition und Angebot entstehen konnten.
\nVorteile für den Benutzer:
\nDurch die Anpassung wird sichergestellt, dass Preise bei Produkten mit Stückliste konsistent und transparent auf Basis der hinterlegten Komponenten berechnet werden.
\nℹ️Weitere Informationen:\nPDF DE
\nIn den Konditionen steht ein neues Textfeld „Informationen“ zur Verfügung.
\nIm neuen Feld kann der Benutzer relevante Hinweise zentral hinterlegen. Damit erhält er mehr Transparenz darüber, wie bestimmte Preisvereinbarungen entstanden sind und worauf sie basieren. Die zusätzliche Information löst den Pain, dass es bisher häufig aufwendig oder schwer nachvollziehbar war, warum bestimmte Konditionen vereinbart wurden, da diese oft verteilt in Verträgen, E-Mails oder mündlichen Absprachen vorlagen. Das führte insbesondere bei Übergaben oder späteren Rückfragen zu Unsicherheiten.
\n![\"Preiskonditionen\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Textfeld_Preiskonditionen_202641-98315ce94ef6c958435659f9749b082c.png\")
ℹ️Weitere Informationen:\nPDF DE
\nAnwender versäumen gelegentlich den Opportunity-Status nach Abschluss des letzten offenen Angebots anzupassen, weshalb diese Pflege vereinfacht wurde. Sobald das letzte offene Angebot einer Opportunity auf „gewonnen“ oder „verloren“ gesetzt wird, erscheint automatisch ein Dialog zur Aktualisierung der dazugehörigen Opportunity. Der Benutzer wird gefragt, ob der Status der verknüpften Opportunity ebenfalls auf „gewonnen“ gesetzt werden soll.
\n![\"Opportunity-Status\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Opportunity-Status_Angebot_202641-d9e00f9d82af4048a1d7b064ff2b4e23.png\")
Vorteile für den Benutzer:
\nℹ️Weitere Informationen:\nPDF DE
\nIn der Opportunity-Filteransicht steht nun der neue Filter „Laufzeit in Tagen“ zur Verfügung. Bisher war es lediglich möglich das Start- oder das Zieldatum einer Opportunity zu filtern, mit dem neuen Filter kann ein bestimmter Zeitraum zwischen dem Start- und Zieldatum gefiltert werden, also beispielsweise nach 150 Tagen Laufzeit.
\nDie Laufzeit einer Opportunity ist für den Benutzer eine wichtige Kennzahl, um beispielsweise Vertriebsprozesse besser bewerten und priorisieren zu können.
\nÜber die Auswahl „Laufzeit in Tagen gleich leer“ werden alle Opportunities angezeigt, die kein Start- und Zieldatum hinterlegt haben.
\n![\"Laufzeit-in-tagen-Filter\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Opportunity-neuer-filter_202641-d417d1fd6688e5a63b8c3195517ec8d0.png\")
Im Buying und Selling Center kann der Benutzer nun ausschließlich Kontakte, statt wie bisher auch eine Firma ohne Kontakt hinterlegen. Dadurch wird ersichtlicher, welche Personen an einer Opportunity beteiligt sind, wer Entscheidungen beeinflusst und mit wem aktiv kommuniziert werden muss.
\n![\"Kontakt\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Buying-und-selling-center-Kontakte_202641-dcdcc71e20f43626a02bd8628178890b.png\")
Im Buying und Selling Center stehen nun zwei neue Darstellungsformen zur Verfügung:
\nDie neuen Ansichten schaffen hier mehr Transparenz, erleichtern die Gesprächsführung und unterstützen eine professionelle Vorbereitung und Durchführung von Terminen.
\n![\"Kachelansicht\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Buying-und-selling-center-Kachelansicht_202641-5d95bac2a9ce229610d7803adf6259f6.png\")
![\"Baumtabellenansicht\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Buying-und-selling-center-TreeTabel_202641-63884733d76afe9a74903604cf68af6f.png\")
ℹ️Weitere Informationen:\nPDF DE
\nDie Trennung der Module „Angebot“ und „Opportunity“ im Release 2026.4.0 führten zu einem Bug: Verknüpfte Angebote wurden nicht mehr in der Prognose einer Opportunity angezeigt. Zusätzlich konnten Angebote von Firmen mit Opportunities anderer Firmen verknüpft werden, was zu unkorrekten Zuordnungen führen konnte.
\nDas Verhalten wurde korrigiert und die ursprüngliche Funktionalität wiederhergestellt:
\nIm Fragebogen können Felder nun mit einem Vorgabewert belegt werden.
\nDadurch muss der Benutzer zum Beispiel häufig verwendete Sprachangaben nicht mehr bei jeder neuen Eingabe manuell erfassen. Insbesondere in Situationen mit vielen aufeinanderfolgenden Kontakten, beispielsweise auf Messen oder Veranstaltungen, wird die Datenerfassung deutlich schneller und komfortabler.
\nDie Vorbelegung ist in folgenden Werten möglich:
\n![\"Fragebogen\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Formular_Vorbelegung_202641-4a4b1dc0e00ab3a0e590daa9fe8dd177.png\")
Die Vorschaufunktion von Umfragen öffnet nun zuverlässig den Fragebogen über die hinterlegte URL. Dabei wird, sofern erforderlich, automatisch die ContactId des jeweiligen Nutzers berücksichtigt, bspw. bei nicht anonymen Umfragen.
\nDie Verarbeitung von Telefonnummern beim Einsatz des Visitenkartenscans in Formularen wurde verbessert. Mobiltelefonnummern werden nun korrekt erkannt und in die dafür vorgesehenen Felder übernommen.
\nBisher trat ein Problem auf, wenn auf einer Visitenkarte sowohl eine Telefonnummer als auch eine Mobiltelefonnummer vorhanden war. In diesen Fällen wurde die Mobilnummer nicht zuverlässig übernommen.
\nZusätzlich wurde die Standardlogik optimiert: Speichert ein Benutzer sowohl eine Telefon- als auch eine Mobilnummer, wird die Mobilnummer automatisch als Standard gesetzt.
\n![\"Visitenkartenscan\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Visistenkartenscan_202641-335cd6bf4793bb29f52cfcf26de46db7.png\")
Die KI-gestützte E-Mail-Generierung wurde optimiert: In einzelnen Fällen konnte bisher keine passende Antwort erstellt werden oder die generierte E-Mail wurde trotz gewählter Sprache in einer anderen Sprache ausgegeben, bspw. auf Englisch statt auf Deutsch. Auch die gewünschte Textlänge wurde nicht immer vollständig berücksichtigt.
\nDurch die Überarbeitung des zugrunde liegenden Prompts arbeitet die E-Mail-Generierung nun deutlich zuverlässiger:
\nDie BANT-Bewertung wurde im Bereich „Authority“ weiter optimiert, um die Bewertung von Entscheidungsstrukturen nachvollziehbarer und besser zu gestalten.
\nBisher konnte es vorkommen, dass das Kriterium „Authority“ auch dann als erfüllt bewertet wurde, wenn keine externen Personen im Buying und Selling Center vorhanden waren. Die Auswertungslogik wurde daher angepasst: Sind keine externen Beteiligten vorhanden, wird „Authority“ nun korrekt als nicht erfüllt bewertet. Zusätzlich erfolgt die Unterscheidung zwischen internen und externen Personen jetzt anhand der jeweiligen Firmenzuordnung.
\nEs wird nun auch das Feld „Weitere Informationen“ in die Bewertung einbezogen. Dadurch können zusätzliche Kontextinformationen besser berücksichtigt werden, was zu einer fundierteren Einschätzung führt. Zusätzlich wurde das Sprachproblem behoben, die Bewertung erfolgt nun zuverlässig in der jeweils ausgewählten Sprache.
\nFür die Erstellung von Demosystemen und Demodaten wurde die Bereitstellung von Bildern in Serienmails und Mosaico-Templates verbessert.
\nBisher verwiesen die in den Demodaten enthaltenen Bilder immer auf eine fest definierte Mosaico-Instanz, unabhängig davon, auf welchem System die Demodaten verwendet wurden. War dieses zentrale System zeitweise nicht erreichbar, konnten Bilder in Serienmails und Mosaico-Templates nicht mehr angezeigt werden. Zudem musste bei der Erstellung von Demodaten immer dieselbe feste Mosaico-Umgebung verwendet werden.
\nMit der Anpassung werden Bilder nun direkt aus der jeweils zugehörigen Mosaico-Instanz des aktuellen Systems geladen. Dadurch stehen Inhalte zuverlässiger zur Verfügung und Präsentationen können ohne Abhängigkeit von einem externen System durchgeführt werden. Zusätzlich wird die Erstellung und Pflege von Demodaten vereinfacht, da keine feste Mosaico-Umgebung mehr vorausgesetzt wird.
\nBisher konnte derselbe Filter über die Aktion „Zu Synchronisationen hinzufügen“ mehrfach hinterlegt werden. In der Oberfläche wurde dem Benutzer ein erfolgreicher Statuswechsel angezeigt, im Hintergrund wurden jedoch Einträge mehrfach gespeichert, wodurch die gesamte Kontakt-Synchronisation mit Microsoft Graph blockiert werden konnte.
\nMit der Optimierung werden bestehende Filter nun zuverlässig geprüft und nicht mehrfach zur Synchronisation hinzugefügt. Dadurch arbeitet die Synchronisation deutlich stabiler und die Gefahr eines Ausfalls der Kontaktsynchronisation beim Kunden wird verhindert.
\nFür Developer wurde eine Anleitung zur Verfügung gestellt, die erklärt, wie folgende E-Mail-Funktionalitäten in einem System einzurichten sind:
\nFür Anpassungen in der 360-Grad-Ansicht steht Developern ein aktualisiertes Dokument zur Verfügung.
\nIm Rahmen der weiteren Qualitätssicherung wurden ESLint-Warnings in den Modulen Product, Expense-Report und Classification behoben. Dafür wurden betroffene Funktionen refaktoriert und hinsichtlich ihrer „Cognitive Complexity“ optimiert. Durch die Anpassungen konnte die Codequalität verbessert sowie die Wartbarkeit und Lesbarkeit der betroffenen Module erhöht werden.
\nIm Zuge der Umstellung auf Transpile V2 wurden bestehende Warnings in den Datenmodellen analysiert und bereinigt. Dabei wurden Referenzen auf nicht mehr vorhandene Datenmodelle entfernt bzw. Auf veraltete Datenmodelle korrigiert. Die Anpassungen verbessern die Codequalität und reduzieren technische Warnungen im Build- und Transpile-Prozess.
\nPräsentation zur xRM Major Release 2026.4.0 Vorstellung.
\nNachfolgend ausgewählte Features und wichtige Informationen zur neuen xRM-Version.
\nIm Zuge der schrittweisen Abschaltung der Microsoft Exchange Web Services (EWS), wird die Kontaktsynchronisation künftig über die Microsoft Graph API bereitgestellt. ADITO-Kontakte werden damit zuverlässig von ADITO in Exchange synchronisiert.
\nℹ️Weitere Informationen:\nPDF DE
\nBilder in E-Mails werden jetzt auch extern korrekt dargestellt. Bei direkt in ADITO erstellten E-Mails sowie beim Versand von Serien- und Servicemails aus dem HTML-Editor wurden Bilder bisher lediglich binär in der ADITO Datenbank gespeichert und konnten so extern nicht aufgerufen werden. Jetzt werden eingefügte Bilder automatisch als Inline Images eingebunden.
\nIhr wickelt eure Faktura-Prozesse in einem ERP-System ab und wollt die Umsatzdaten trotzdem im xRM sehen?
\nKein Problem – ab sofort liefern wir standardmäßig Webservices mit aus, mit denen Ihr eure Umsatzdaten aus Drittsystemen einfach ins xRM übertragen könnt. Damit stehen die Umsätze nach dem Import unmittelbar für Auswertungen in der Umsatzprognose und für Kennzahlen (wie bspw. aktueller oder Vorjahres-Umsatz einer Firma) zur Verfügung.
Technische Änderungen:
\nDrei neue Entity-Webservices
\nNeue Configuration Preference: Receipt.editViaWebserviceOnly steuert, ob Belege ausschließlich über den Webservice oder weiterhin über den Client verwaltet werden können.
\nℹ️Weitere Informationen:\nPDF DE
\nBei der Erstellung einer ZUGFeRD-Rechnung kann der User im Feld Käuferreferenz eine zusätzliche, vom Rechnungsempfänger festgelegte eindeutige Kennung angeben, die der internen automatischen Zuordnung und Verarbeitung der Rechnung dient. Dabei kann es sich beispielsweise um eine Kostenstelle oder eine Projektnummer handeln.
\n![\"Verlinkung\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Kaeuferreferenz-Feld_202640-298c5194df39ca4cc54d21dfd0caaf78.png\")
️ℹ️Weitere Informationen: PDF DE
\nIn komplexen Opportunities ist es entscheidend, die richtigen Informationen zu den beteiligten Personen schnell verfügbar zu haben. Rollen können sich projektbezogen ändern, wichtige personenbezogene Details dürfen dabei nicht verloren gehen.
\nDer User kann jetzt zu jeder Person im Buying- und Selling-Center einer Opportunity zusätzliche Informationen in einem Textfeld erfassen. So lassen sich vertriebsstrategische Hinweise direkt an der Opportunity dokumentieren, z. B.:
\nDas Textfeld bietet Platz für Hinweise oder ausführlichere Notizen und sorgt dafür, dass alle Beteiligten jederzeit auf das gleiche Wissen zugreifen können.
\nDies bietet mehr Transparenz, um eine bessere personenspezifische Gesprächsvorbereitung durchzuführen und eine höhere Abschlusswahrscheinlichkeit zu erzielen.
\n![\"Verlinkung\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Textfeld-Personeninfo_202640-d45e2080de36ab0f6ef1294bddfead12.png\")
ℹ️Weitere Informationen: PDF DE
\nUm mehr Klarheit zu schaffen, welche Filter für welchen Zweck zum Thema Betreuer in Firma, Kontakt und Opportunity auszuwählen sind, wurden diese vereinfacht und bereinigt:
\n![\"Verlinkung\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Betreuerfilter_202640-3716f41f068c5b2ee8f480cdc25a2591.png\")
ℹ️Weitere Informationen: PDF DE
\nBisher verhinderte die Standardlogik der Service-Mailbridge, dass ein Absender gleichzeitig mehrere Servicetickets erstellen konnte. Sobald bereits ein Ticket von einem Absender vorhanden war, wurden sämtliche weitere E-Mails desselben Absenders automatisch diesem bestehenden Ticket zugeordnet.
\nDiese Einschränkung führte in der Praxis zu mehreren Problemen:
Mit der neuen Version wurde die Logik der Service-Mailbridge verbessert:
\nℹ️Weitere Informationen: PDF DE und PDF DE
\nWird beim Abschluss eines Servicetickets eine E-Mail an den Anforderer versendet und kommt diese als unzustellbar (als Bounce) zurück, wird das Ticket automatisch erneut geöffnet. Der zuständige Servicemitarbeitende erhält in diesem Fall eine Benachrichtigung, dass die Zustellung fehlgeschlagen ist.\nSo kann zeitnah reagiert und ein kundenorientierter Abschluss sichergestellt werden:
\nℹ️Weitere Informationen: PDF DE und PDF DE
\nBisher konnten Anforderer in allgemeinen Antwort-E-Mails nicht persönlich angesprochen werden. Durch eine Nutzung von Platzhalter ist eine persönliche Ansprache jetzt möglich. Sollte ein Kontakt nicht im System erfasst sein, wird weiterhin eine allgemeine Antwort verwendet.
\n![\"Verlinkung\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Platzhalter_202640-ed7fcb96120c265d22bf4795c86541bc.png\")
Mit diesen Optimierungen sorgt die neue Version für mehr Klarheit im Ticketprozess, höhere Transparenz für Servicemitarbeiter und eine deutlich verbesserte Customer Experience.
\nℹ️Weitere Informationen: PDF DE
\nBei einer eingehenden E-Mail prüft nun eine KI-Funktion, welche Serviceticketvorlage die passende ist. Bisher wurden Serviceticket-Vorlagen beim Eingang einer E-Mail anhand fest definierter Suchbegriffe ausgewählt. Die Pflege dieser Logik innerhalb der Postkorb-Filtergruppen war sehr aufwändig und erlaubte lediglich eine einfache Zuordnung zwischen Suchbegriff und Vorlage. Trafen mehrere Suchbegriffe zu, wurde der erste Treffer berücksichtigt, was häufig zur Auswahl einer falschen Vorlage führte.\nServiceticket-Vorlagen wurden um folgende Funktionen erweitert:
\n![\"Verlinkung\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/KI-Ticket-Vorlage_202640-2251d96c83948dd52f0073b4ec8a6d11.png\")
Das neue KI-Feature analysiert beim Eingang einer E-Mail automatisiert den Betreff, textlichen Inhalt der Nachricht und sogar Inhalte von Anhängen wie pdf, txt, odt, docx. Anschließend vergleicht sie diese Informationen mit den Titeln und KI-Beschreibungen der aktivierten Serviceticket-Vorlagen und ermittelt die am besten passende Vorlage. Auf dieser Basis wird das Serviceticket automatisiert angelegt. Das erstellte Ticket kann wie gewohnt manuell geprüft und bearbeitet werden.\nIm Zuge dessen wurde die Postkorb-Filtergruppen bewusst auf End of Life (EOL) gestellt. Damit entfällt auch das Feature „Eigenschaften-Filter“ nahezu ersatzlos. Nahezu deswegen, da Eigenschaften weiterhin innerhalb von Serviceticket-Vorlagen hinterlegt werden können.
\nℹ️Weitere Informationen: PDF DE
\nOpportunities enthalten oft eine Vielzahl an Informationen wie Aktivitäten, Beschreibungen, Buying-Center-Daten, Prognosen und vieles mehr. Mit einer KI-gestützten Opportunity-Bewertung nach BANT-Kriterien (Budget, Authority, Need, Timing) werden User aus dem Vertrieb dabei unterstützt, Chancen strukturiert zu qualifizieren und gezielt weiterzuentwickeln.
\nAus einer Opportunity kann über die Aktion „nach BANT qualifizieren (KI)” eine KI-basierte BANT-Bewertung erstellt und als Aktivität gespeichert werden.
![\"Verlinkung\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/KI-Opportunity-Bewertung_202640-cc20bdbd794a12df2ee3bc1151ee62e1.png\")
Die KI bewertet jedes BANT-Kriterium auf Basis der in der Opportunity vorhandenen Daten, darunter Aktivitäten, Opportunity-Beschreibung, Buying-und Selling-Center, das Feld Produktgruppe der hinterlegten Prognosen und das Start- und Zieldatum.
\nFür jedes BANT-Kriterium liefert die KI:
\nBeispiel Authority: Die KI gleicht dokumentierte Kontaktpunkte aus Aktivitäten mit den hinterlegten Informationen im Buying - und Selling-Center ab. Fehlen entscheidende Rollen oder sind Zuständigkeiten unklar, erhält der User konkrete Hinweise zur Ergänzung oder Anpassung, sowie Vorschläge, welche Fragen im nächsten Gespräch sinnvoll sind.
\nMehrwert im Vertrieb:
\nℹ️Weitere Informationen: PDF DE
\nMit dem xRM-Release 2025.9.0 wurde bereits die KI-Funktion „Zusammenfassen“ für Aktivitäten eingeführt. Jetzt steht diese Funktion auch in Projekttickets zur Verfügung. User können mehrere Beiträge eines Projekttickets automatisiert zusammenfassen lassen und das Ergebnis anschließend im Editor weiterbearbeiten. So entsteht in wenigen Sekunden eine prägnante Übersicht über den aktuellen Ticketstatus.
\nEs lassen sich bis zu 50 Ticket-Beiträge gleichzeitig berücksichtigen. Das ermöglicht auch bei umfangreichen Tickets oder Tickets mit hohem Diskussionsbedarf schnell einen Überblick zu verschaffen, ohne einzelne Beiträge manuell durchgehen zu müssen.
\n![\"Verlinkung\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/KI-Beitraege-Zusammenfassung_202640-f6374b0bc4938863c9a848d7267bd60b.png\")
\n![\"Verlinkung\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/KI-Beitraege-Zusammenfassung(2)_202640-4819d0d3194b80ee8746da05181a2cc5.png\")
ℹ️Weitere Informationen: PDF DE
\nDie automatisierte Inhaltserstellung von E-Mails steht jetzt auch für den Versand eines Leistungsnachweises zur Verfügung. Über das Feld „Inhaltsanfrage“ können Anwender durch die Eingabe weniger Stichworte eine passende E-Mail generieren lassen. Dies vereinfacht und beschleunigt die Erstellung von Texten beim Versand von Leistungsnachweisen.
\n![\"Verlinkung\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/KI-E-Mail-Leistungsnachweis_202640-f5800c511452b1c40a2c8bf465f856d3.png\")
ℹ️Weitere Informationen: PDF DE
\nBei der Generierung von E-Mails sowie der Zusammenfassung von Aktivitäten wurden die zugrunde liegenden Prompts überarbeitet, dadurch profitieren User von zuverlässigeren Ergebnissen. Besonders die sprachliche Qualität bei der E-Mail-Generierung wurde deutlich verbessert und greift nun stabiler und kontextbezogener.
\nSeitens ADITO wurde entschieden, dass die KI-Funktionalitäten nun ohne Zusatzlizenz genutzt und eingesetzt werden dürfen. In diesem Zuge wird die dedizierte Rolle INTERNAL_AI nicht mehr benötigt und wurde xRM-seitig aus der Codebasis entfernt.
\nAuf Smartphones und Tablets kann der User nun beim Tippen auf eine E-Mail-Adresse automatisch die auf dem Endgerät genutzte E-Mail-App öffnen, der ausgewählte Empfänger ist bereits vorbelegt. Dadurch verbessert sich die Usability deutlich, da der User schneller und intuitiver mit der Kommunikation starten kann, ohne zusätzliche Zwischenschritte.
\nℹ️Weitere Informationen: PDF DE
\nÖffentliche Tags sind jetzt standardmäßig aktiviert. Damit können User beliebige Datensätze wie Firmen, Kontakte, Opportunities, Servicetickets oder Wissensbeiträge ganz einfach mit #Tags (z.B. #TopKunde) versehen, dadurch übersichtlich kategorisieren und über die Indexsuche schnell wiederfinden. Alle verwendeten öffentlichen Tags stehen systemweit allen Nutzern zur Verfügung.
\nℹ️Weitere Informationen: PDF DE
\nDer veraltete Begriff Handy wurde in den Kommunikationsdaten von Kontakten durch Mobil ersetzt. Somit ist das Wording zeitgemäß und klar verständlich.
\nDas Handling von Platzhaltern in E-Mails, Briefen und weiteren Dokumentenvorlagen wurde verbessert: Platzhalter sind ab sofort case-insensitiv.\nDas bedeutet, es spielt für den User keine Rolle mehr, ob Platzhalter mit Groß- oder Kleinbuchstaben geschrieben werden. Schreibweisen wie {@contactid}oder {@contactId} werden identisch behandelt, der zugehörige Datensatz wird in beiden Fällen korrekt eingefügt.
Um das xRM auch bei sehr großen Datenbeständen (z. B. >100.000 Firmen) performant betreiben zu können, wurden gezielte Optimierungen auf Datenbank- und Applikationsebene im Context Firma umgesetzt.
\nEs wurden Performancetests mit großen Datenmengen durchgeführt, die Ladezeit konnte dabei von ca. 12.700 Millisekunden auf ca. 8.500 Millisekunden reduziert werden, was rund ein Drittel Zeitersparnis einbringt.
\n![\"Verlinkung\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Performance-Verbesserung_202640-723833dafe1dc4e2f97117f27ef98891.png\")
Im Zuge der Qualitätssicherung ist es unser Ziel unsere Module ESLint-konform auszuliefern. Aktuell haben wir bereits für rund 75 % der Module im xRM das nötige Refactoring durchgeführt.
\nESLint ist ein Tool zur automatisierten Prüfung von JavaScript Code und bietet folgende Vorteile:
Neue Override-Möglichkeit für Libraries
\nMit der Utility Version 4.1.0 steht eine neue Library zur Verfügung, die es ermöglicht, einzelne Funktionen aus Bibliotheken fremder Module gezielt zu überschreiben. Damit lassen sich Anpassungen flexibler und modular umsetzen, ohne den Originalcode direkt verändern zu müssen.
\nℹ️Weitere Informationen: New in Utility Module - Targeted Library Overrides | ADITO platform
\nAngebote ohne Opportunities nutzen
\nWenn ein Kunde seinen Vertriebsprozess nicht durch Opportunities unterstützen möchte, dennoch Angebote über das xRM erzeugen möchte, kann dies jetzt ermöglicht werden. Das Modul Angebot kann nun Stand-Alone ohne das Vorhandensein des Moduls “Opportunity” in einem Projekt benutzt werden.
\nFolgend findet ihr ausgewählte Features, Fehlerbehebungen und wichtige Informationen.
\nIn der Platform-Version 2025.1.4.1 gab es eine Änderung am 'linkedContext'-Verhalten: Der Wert des entityField, welches den verlinkten Context enthält, muss jetzt zwingend eine ID liefern, um korrekte Verlinkungen zu anderen Contexten im Client darzustellen. Bisher war es möglich diese ID auch über das targetContextIdField zu übergeben, daher mussten alle Stellen im xRM, die so aufgebaut waren, angepasst werden. Dies zeigt sich in der Anwendung bspw. im Tab \"360 Grad\" bei den Verlinkungen auf andere Contexte.
\n![\"Verlinkung\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Verlinkung-context_202592-e597c4da04893931db18c59eb2da926e.png\")
Im xRM wurde in der \"360degree_lib\" die Funktion \"get360Data\" so angepasst, dass der title.value die UID und der title.displayValue den #CONTENTTITLE enthält.
\nℹ️Weitere Informationen: Update Guides
\nMit Platform-Version 2025.2.0 wurde die Verwendung der Methode \"datetime.toDate()\" ohne die Angabe eines Pattern deprecated.
\nDeshalb wurde dies an allen Stellen im xRM, bei denen die Methode bisher ohne die Angabe eines Patterns verwendet wurde, ergänzt.
\nℹ️Weitere Informationen: Update Guides
\nxRM Release Notes", "url": "https://xrm.help.adito.de/releasenotes/2025.9.2", "title": "Release Notes 2025.9.2", "summary": "Ausgewählte Features, Fehlerbehebungen und wichtige Informationen.", "date_modified": "2025-12-15T00:00:00.000Z", "author": { "name": "Nina Braun", "url": "https://gitlab.adito.de/n.braun" }, "tags": [ "xRM", "Release Notes" ] }, { "id": "https://xrm.help.adito.de/releasenotes/2025.9.1", "content_html": "xRM-Minor-Releases verfolgen das Ziel, Fehler zu beheben, die im Zuge einer Major-Version aufgekommen sind. Folgend findet ihr ausgewählte Features, Fehlerbehebungen und wichtige Informationen.
\nBeim Erstellen und Bearbeiten eines Datensatzes werden jetzt alle Felder für Pflicht-Eigenschaften in der Eingabemaske automatisch eingefügt, sodass der User diese direkt setzen kann. Dieses Verhalten wurde in allen relevanten Contexten (die Eigenschaften nutzen) erweitert.
\nVorteile für den User
\nSeit ADITO Platform 2025.1.3 können die KI-Funktionen im HTML-Editor pro Instanz konfiguriert werden. Jetzt wurden die letzten Apassungen umgesetzt, um diese Konfigurationen in Projekten nutzbar und erweiterbar zu machen. Hierzu wurde eine eigene Library zur Verfügung gestellt, die es dem Customizer erlaubt, die KI-Standardbefehle anzupassen.
\nℹ️ Weitere Informationen: CKEditor AI Integration
\nBeim Generieren der einzelnen E-Mails einer Serienmail wird jetzt überprüft, ob die Platzhalter für URLs gefüllt oder leer sind. In letzterem Fall wird kein Formatierung als Link durchgeführt, sondern der in Mosaico angegebene Link-Text verwendet, um eine korrekte Darstellung zu garantieren.
\nVorteile für den User
\nDie Präsentation zur ADITO - xRM Release Vorstellung 2025.9.0.
\nNachfolgend ausgewählte Features und wichtige Informationen zur neuen xRM-Version.
\n![\"Datenschutzadministration\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Datenschutzadministration_202590-4d285e02042a9e0bb8637abad813929f.png\")
ℹ️Weitere Informationen: PDF DE
\nIn der Vergangenheit traten bei der Preisberechnung wiederkehrende Herausforderungen auf. Um Transparenz und Zuverlässigkeit zu erhöhen, haben wir die Logik umfassend refaktoriert und optimiert.
\n![\"Refactoring-Preisberechnung\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Refactoring-preisberechnung_202590-45b59e523b247f8720fd7a7ffb506cfa.png\")
Mit den Mosaico Design-Vorlagen können kundenindividuelle Anpassungen im Format HTMML vorgenommen werden. Als Customizer lassen sich neue Blöcke erstellen und bestehende Blöcke in Inhalt oder Design bearbeiten – ideal für die Erstellung von Serienmails und Landing-Pages im Marketing.
\n![\"Moasico\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Mosaico_202590-fa6bc8bc8cb1c9a7abf49850331b2b22.png\")
ℹ️ Dafür muss auf eine aktuelle Version von Mosaico geupdatet werden: Eine umfassende Anleitung steht dir zur Verfügung, damit du sofort loslegen kannst.
\nUm sich einfacher als bisher für eine Möglichkeit zu entscheiden, wie man den Inhalt einer Serienmail erfassen möchte, kann man nun in der Neuanlage bewusst die Auswahl treffen und bekommt nur noch die notwendigen Felder eingeblendet: Entweder via Mosaico-Editor, dem ADITO HTML-Editor oder per Upload einer HTML-Datei.
\n![\"Serienmail\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Serienmail_202590-ad3d46fe3abd75d9c0dac6a06d265fe3.png\")
Nutzt man den Mosaico-Editor, können
\n![\"Moasico-gallery\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Mosaico-gallery_202590-6cf36e6910556a2c5bc0df852c50c6f2.png\")
Anhänge können einfach direkt im Serienmail hinzugefügt und verwaltet werden. Der E-Mail Header kann gemäs der CSA-Kriterien gesteuert werden. Um Empfänger zur Serienmail hinzuzufügen, gibt es nun die Möglichkeit, Empfänger aus gespeicherten Filtern hinzuzufügen.
\nℹ️Weitere Informationen: PDF DE
\nEigene KI-Modul-Suite zur schnellen und einfachen Anpassung als Grundlage für die zukünftige Erweiterung der KI-Funktionalitäten im xRM und in Kundenprojekten.
\nSparen Sie Zeit bei der Erstellung von E-Mails an Ihre Kunden. In den Contexten Kontakt, Firma und beim Versand von Angeboten erstellen Sie im Handumdrehen personalisierte E-Mails an Ihre Kunden und Interessenten. Geben Sie Stichworte für den gewünschten Inhalt ein und wählen Sie Ausrichtung, Länge und Tonfall für die E-Mail aus. Ob formell oder informell, ob interessiert, enthusiastisch, verständnisvoll oder selbstbewusst – der KI-Assistent erstellt in sekundenschnelle einen Vorschlag, der zu Ihrer Situation passt.
\n![\"KI-Texterstellung-Mail\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/KI-texterstellung-mail_202590-2d2054452a49cf94d875c6f1da52650a.png\")
ℹ️Weitere Informationen: PDF DE Kapitel \"E-Mail schreiben mit KI\"
\nIn einem vielseitig genutzten CRM-System sammeln sich im Laufe der Zeit zahlreiche Aktivitäten. Die relevanten Informationen daraus manuell herauszufiltern, kostet wertvolle Zeit. Die neue Aktion „Zusammenfassen“ schafft Abhilfe: Der KI-Assistent analysiert die Aktivitätsdatensätze und erstellt daraus automatisch eine Zusammenfassung. So erhalten Sie in Sekunden eine kompakte Übersicht zum aktuellen Stand – klar, schnell und effizient.
\n![\"KI-Inhaltszudammenfassung-Aktivitaeten\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/KI-inhaltszusammenfassung-aktivitaeten_202590-debdc8bf362a28f6e0809f845c0d8dc8.png\")
ℹ️Weitere Informationen: PDF DE - Kapitel \"Aktivitäten\"
\n![\"VCard-import\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Vcard-import_202590-75285d7f98beac84a99b9008dcac4e45.png\")
\nEs können für Kontakte VCards (VCF) erstellt werden. Entweder wird die VCF als solches heruntergeladen oder als Anhang einer E-Mail bereitgestellt. Über den Import in der Schnelleingabe, können ebenfalls VCF hochgeladen werden, um Kontakte zu erfassen. In beiden Fällen wird VCF 3.0 verwendet/unterstützt.
ℹ️Weitere Informationen: PDF DE - Kapitel \"vCard Export/Import\"
\nKopfinformationen sind jetzt einheitlich in der Aktivität im Beschreibungsfeld ersichtlich und werden sprachabhängig erfasst. Dies gilt für E-Mails, die entweder über die Mailbridge, das Import-Dashlet oder das Outlook-Addin im System erfasst wurden oder über die Service-Mailbridge. Werden E-Mails ohne Betreff über das Import-Dashlet importiert, wird im Betreff der Aktivität \"Ohne Betreff\" erfasst.
\nℹ️Weitere Informationen: PDF DE - Kapitel \"Automatische Anlage von Aktivitäten: E-Mails\"
\n![\"E-Mailimport\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Emailimport_202590-32d9867a907622a30b69a5eaf3320561.png\")
Bei der Verwendung von Anreden ist jetzt im Administrations-Context die Funktion \"Gruppierung\" verfügbar, um nach Sprache, Anrede, Geschlecht oder Titel zu sortieren. Um sonst im System zu definieren, ob bei der Anzeige für Bearbeiter, Verantwortlicher etc. der Titel und die Anrede mit angezeigt werden sollen, wird die Klasse ContactTitelRenderer verwendet. Per Default werden Anrede und Titel ausgeblendet.
ℹ️Weitere Informationen: PDF DE
\nVerknüpfte Termine wurden bisher nur im Kalender angezeigt, nicht jedoch direkt in der verknüpften Opportunity . Für die vollständige Transparenz und eine effiziente Projektsteuerung sind jetzt alle relevanten Termine, die mit einer Opportunity verknüpft sind, direkt dort einsehbar. Dies reduziert den Kommunikationsaufwand signifikant und erleichtert die Planung und Nachverfolgung von Terminen immens.
\nEs ist jetzt möglich bei den Datensätzen der Contexte \"Firma\", \"Opportunity\" und \"Projekt\" in einem Feld die URL zu einem SharePoint-Ordner zu hinterlegen. Beim Speichern wird die URL darauf validiert, ein gültiger SharePoint-Link zu sein. Durch Klick auf jetzt in der Preview-View angezeigten Link wird ein neuer Browser-Tab geöffnet.
\nDiese Maßnahme war erforderlich, da nicht alle Belege mit einer Opportunity verknüpft sind. Zudem wird die Faktura in Kundenprojekten häufig im ERP-System erstellt, während die Umsatzdaten auch im CRM benötigt werden. Wenn beim Import einer Rechnung aus dem ERP-System nicht bekannt ist, welcher Opportunity diese zugeordnet werden muss, kann diese ohne Opportunity im System erfasst werden.
\nDas Feld „Gültig bis“ ist im Vertriebsprozess ein üblicher Standard zur Nachverfolgung und Gültigkeit von Angeboten und ab jetzt auch im Context \"Angebot\" vorhanden. Es dient nicht nur der Transparenz für den Kunden, sondern ist auch für interne Steuerungsprozesse (z. B. für Nachfassaktionen) von hoher Bedeutung. In Produktdemos ist es essenziell, realitätsnahe und praxisorientierte Szenarien darstellen zu können.
\nNutzer der Serienmail können jetzt zu ihren verfügbaren Senderadressen zusätzlich einen Anzeigename erfassen. So lassen sich E-Mails noch stärker personalisieren. Auch Ad-hoc-Mailings können von einem Postfach wie sales@adito.de versendet werden, und tragen dann den gewünschten Anzeigename.
\n![\"Abweichung-Anzeigename\"](\"https://xrm.help.adito.de/assets/images/Abweichung-anzeigename_202590-cdff37fa21e8619c6c16beca86b07ca3.png\")
Im Context \"Veranstaltung\" wurde der Tab \"Agenda\" entfernt. Dieser findet sich nur noch in den Veranstaltungsterminen, um pro Veranstaltungstermin in der Agenda feste Datumswerte und Uhrzeiten zu verankern.
\nDer User Tim Admin besitzt jetzt (als bisher einziger Demodaten-User) die Rolle \"Outlook Addin\", die für die Nutzung des Outlook-Add-Ins berechtigt.
\nℹ️ Weitere Informationen: Installation und Verwendung des Outlook Addin
\nDie An- und Abmeldung von Newslettern kann jetzt out-of-the-box präsentiert werden. Das Anmeldeformular, E-Mail-Vorlagen und die entspr. Workflows sind allgemein* vorhanden und greifen ineinander (*unangepasst auf Kunden). Ebenso ist der Abmeldelink im E-Mail-Footer als Beispiel enthalten und triggert einen Workflow, der die Werbeeinstellungen am Kontakt setzt.
\nNach der Erstellung eines Demosystems kann ein Mail-Server für den E-Mailversand konfiguriert werden.
\nNewsletter Anmeldung mit Mail-Server-Konfiguration für den E-Mailversand präsentieren
\nNewsletter Anmeldung ohne Mail-Server-Konfiguration für den E-Mailversand präsentieren
\nℹ️ Weitere Informationen: PDF DE
\nDie Contexte \"Veranstaltung\" und \"Veranstaltungstermine\" besitzen jetzt Demodaten, um diese sinnvoll und ohne große Vorbereitung präsentieren zu können.
\nIn den Demodaten gibt es den Angebotsfreigabe-Workflow, der sich wunderbar für Demonstrationszwecke eignet. In diesem wurde ein Bug behoben und ist jetzt auch detailliert dokumentiert - also ready for action!
\nℹ️ Weitere Informationen: PDF DE
\nDer Admin-User wurde bisher in QS- und Prod-Systemen ausschließlich als User ohne zugeordneten Kontakt- und Firmen-Datensatz angelegt. Dies führte zu Fehlermeldungen bei Systemanmeldung oder in Contexten mit Userbezug (z.B. Aufgaben). Um dieses Problem zu beheben, wird nun für diesen User in Prod und QS Systemen eine Kontaktperson namens Tim Admin angelegt.
\nIm Modul \"Beleg\" war der Parameter \"PossibleConnectionTypes\" hart mit dem Salesproject verdrahtet, sodass dieser nicht ohne Weiteres erweitert werden konnte. Ziel war, alle Verknüpfungen am Beleg einheitlich zu speichern. Ergebnis: Verknüpfte Contexte werden nur noch über OrderLink (und nicht mehr direkt an Order) gespeichert.
\nDie Erkennung von Bounces war in unterschiedlichen Kundenumgebungen nicht immer gleich zuverlässig. Diese wurde optimiert, um die bestmögliche Erkennung sicherzustellen. Dafür wurde
\n