Schnellerfassung nutzen

Datensatz per Schnellerfassung anlegen

Über die Schnellerfassung kann ein neuer Datensatz mit den wichtigsten Pflichtfeldern angelegt werden, damit schnell und ohne Unterbrechung des Workflows neue Informationen ins System eingegeben werden können.

Die Schnellerfassung ist über den Plus-Button in der Globalen Leiste erreichbar und bietet u. a. die Anlage folgender Datensätze: Schnelleingabe, Kontakt, Firma, Beleg, Angebot, Aktivität, Wissen, Opportunity, Aufgabe, Serviceticket sowie Kontakt & Serviceticket.