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Documentation

• Grundlagen - Einstieg ins System > Aufbau, Begriffe und grundlegende Bedienung

  Bedienkonzept, zentrale Begriffe und grundlegende Bedienung des ADITO Web Clients verstehen und kennen

• Grundlagen - Einstieg ins System > Bedienkonzept - Im Context navigieren > Bearbeitungsansicht nutzen

  Datensätze anlegen, speichern und ungespeicherte Änderungen erkennen

• Grundlagen - Einstieg ins System > Bedienkonzept - Im Context navigieren

  Arbeiten mit den Ansichten eines Context: Filteransicht, Vorschau, Hauptansicht, Bearbeitungsansicht

• Grundlagen - Einstieg ins System > Benutzermenü > Benachrichtigungen & Kommunikation konfigurieren

  Telefon konfigurieren und E-Mail-Benachrichtigungen im Benutzermenü aktivieren

• Grundlagen - Einstieg ins System > Benutzermenü

  Persönliche Einstellungen im Benutzermenü anpassen

• Grundlagen - Einstieg ins System > Aufbau, Begriffe und grundlegende Bedienung > Browser-Funktionen nutzen

  Browsertab, Deep Links, mehrere Tabs, Browser-Verlauf, Kontrastmodus und Zoom im xRM-Client

• Grundlagen - Einstieg ins System > Benutzermenü > Darstellung des Clients personalisieren

  Farbschema, Floating Action Button, Öffnen in neuem Tab, Anzeige-Einstellungen und Themenbaum im Benutzermenü konfigurieren

• System Management > Daten exportieren

  Daten als CSV mit Hilfe von Exportvorlagen exportieren

• System Management > Daten importieren

  Daten über CSV mit Hilfe von Importvorlagen importieren

• Grundlagen - Einstieg ins System > Datensätze filtern & gruppieren

  Datensätze in Ansichten filtern und gruppieren

• Grundlagen - Einstieg ins System > Datensätze filtern & gruppieren > Datensätze gruppieren

  Datensätze nach einem Kriterium gruppieren und Gruppierungskriterien umsortieren

• Tools & Capabilitys > Dokumenten-Mappe

  Ablage von Dokumenten

• Grundlagen - Einstieg ins System > Datensätze filtern & gruppieren > Filter speichern und verwalten

  Filter speichern, bearbeiten, löschen und als Standardfilter setzen

• Grundlagen - Einstieg ins System > Bedienkonzept - Im Context navigieren > Filteransicht nutzen

  Datensätze in der Filteransicht anzeigen, sortieren, filtern und Serienaktionen ausführen

• Grundlagen - Einstieg ins System > Datensätze filtern & gruppieren > Filterbedingungen setzen

  Filterbedingungen definieren, dynamische Filterwerte und vordefinierte Filter nutzen

• Grundlagen - Einstieg ins System > Aufbau, Begriffe und grundlegende Bedienung > Globale Leiste kennen

  Symbole und Funktionen der globalen Leiste im xRM-Client

• Grundlagen - Einstieg ins System > Aufbau, Begriffe und grundlegende Bedienung > Globales Menü nutzen

  Globales Menü öffnen, schließen und zur Navigation zwischen Contexten nutzen

• Grundlagen - Einstieg ins System

  Grundlegende Funktionen des xRM-Clients: Anmeldung, Orientierung in der Oberfläche, Navigation im Context, Indexsuche, Dashboards, Filter und Browserintegration.

• Grundlagen - Einstieg ins System > Bedienkonzept - Im Context navigieren > Hauptansicht nutzen

  Datensatz in der Hauptansicht öffnen, verknüpfte Datensätze finden und 360-Grad-Ansicht aufrufen

• Tools & Capabilitys > HTML-Editor

  Inhalte erfassen und formatieren mit dem HTML-Editor

• Grundlagen - Einstieg ins System > Indexsuche nutzen

  Zentrale, contextübergreifende Suche nach Datensätzen im xRM-Client

• Grundlagen - Einstieg ins System > Benutzermenü > Kalender personalisieren

  Kalenderanzeige im Benutzermenü individuell anpassen

• Grundlagen - Einstieg ins System > Benutzermenü > Konto & Sicherheit verwalten

  Passwort im Benutzermenü ändern

• Grundlagen - Einstieg ins System > Systemanmeldung > Log-in durchführen

  Anmeldung am xRM-Client über Benutzername und Passwort oder OAuth2

• Grundlagen - Einstieg ins System > Indexsuche nutzen > Nach Datensätzen suchen

  Contextübergreifend nach Datensätzen suchen, Ergebnisse einschränken und Platzhalter sowie boolesche Operatoren nutzen

• Grundlagen - Einstieg ins System > Benutzermenü > Regionale Einstellungen anpassen

  Gebietsschema, Zeitzone und Währung im Benutzermenü einstellen

• Zusammenarbeit im xRM > Relevante Informationen erhalten

  Relevante Informationen erhalten über Dashboards, Beobachtungen oder Erwähnungen

• Grundlagen - Einstieg ins System > Bedienkonzept - Im Context navigieren > Schnellerfassung nutzen

  Datensatz mit den wichtigsten Pflichtfeldern per Schnellerfassung anlegen

• Kundenservice > Servicefälle abwickeln

  Servicefälle abwickeln

• Grundlagen - Einstieg ins System > Bedienkonzept - Im Context navigieren > Standardaktionen ausführen

  Datensätze öffnen, bearbeiten, löschen und anlegen über die Standardaktionen

• Grundlagen - Einstieg ins System > Aufbau, Begriffe und grundlegende Bedienung > Startseite aufrufen

  My Dashboard als personalisierte Startseite nach dem Login nutzen

• Grundlagen - Einstieg ins System > Benutzermenü > Suchverhalten konfigurieren

  Platzhalter-Einstellung für die Indexsuche im Benutzermenü konfigurieren

• Grundlagen - Einstieg ins System > Systemanmeldung

  Grundlegende Systemeinstellungen und Systemanmeldung

• Grundlagen - Einstieg ins System > Systemanmeldung > Systemeinstellungen

  Client-Sprache und Zeitzone beim Login auswählen

• Zusammenarbeit im xRM > To Dos bearbeiten

  Aufgaben erstellen und bearbeiten

• Grundlagen - Einstieg ins System > Bedienkonzept - Im Context navigieren > Vorschau nutzen

  Vorschau eines Datensatzes ein- und ausschalten, vergrößern und bearbeiten

• Zusammenarbeit im xRM > Wissen verteilen

  Wissen erfassen und verteilen