Nach Datensätzen suchen

An der zentralen Stelle im System - der Globalen Leiste - kann nach Datensätzen gesucht werden, um schnell und effizient Datensätze contextübergreifend zu finden.

Die Suche wird über das Lupen-Symbol in der Globalen Leiste gestartet. Nach Eingabe eines Suchbegriffs und Bestätigung mit ENTER werden maximal die 6 besten Suchergebnisse angezeigt. Ein Klick auf ein Ergebnis öffnet den jeweiligen Datensatz.

Nach bestimmten Kategorien einschränken

Nach Datensätzen einer Kategorie kann gesucht werden. Dazu kann das Ergebnis über Checkboxen auf eine oder mehrere Kategorien eingeschränkt werden (z. B. Angebot, Beleg, Firma, Kontakt, Opportunity, Produkt, Projekt, Projektticket, Servicetickets, Vertrag, Wissen). Über <Alle> wird die Einschränkung wieder zurückgesetzt.

Weitere Ergebnisse anzeigen lassen

Über den Link "weitere Ergebnisse" wird eine Ergebnisansicht mit der Auflistung aller Suchergebnisse in Tabellenform geöffnet, um einen besseren Überblick über das gesamte Ergebnis zu bekommen. Auch in dieser Ansicht kann die Suche weiterhin auf ausgewählte Kategorien eingeschränkt werden.

Führender Platzhalter

Es kann aktiviert werden, dass bei Suchanfragen automatisch eine Wildcard (*) vor den Suchbegriff gesetzt wird, um auch unvollständige oder teilweise bekannte Begriffe leichter zu finden. Standardmäßig wird der Platzhalter nur am Ende an den Suchbegriff angehängt.

Weitere Informationen

📖→ Siehe auch Suchverhalten konfigurieren.

Platzhalter in der Suche verwenden

In der Suche können die Platzhalterzeichen ? und * beliebig kombiniert genutzt werden, damit auch dann Treffer gefunden werden, wenn der genaue Suchbegriff nicht bekannt ist.

• ? ersetzt genau ein Zeichen,
• * ersetzt beliebig viele oder keine Zeichen

Beispiel

• Verwendung des Platzhalters ?

  • "Ma?er" findet "Maier" und "Mayer"
  • "M??er" findet "Maier", "Mayer", "Meier" und "Moser"

• Verwendung des Platzhalters *

  • "Maier*" findet "Maier" und "Maierhofer"
  • "*Maier" findet "Maier" und "Obermaier"

Suchsyntax mit booleschen Operatoren verwenden

In der Suche können boolesche Operatoren verwendet werden, damit die Suche präzise spezifiziert und irrelevante Ergebnisse ausgeschlossen werden können:

• Suche nach ein oder mehreren Begriffen ohne Operator (das ist die häufigste Eingabesyntax)
  Eingabe: Begriff1 Begriff2 Begriff3
  entspricht der Eingabe: Begriff1 OR Begriff2 OR Begriff3

  Hinweise

  🛠️→ Falls projektspezifisch statt mit OR mit AND verknüpft werden soll, ist das mittels Customizing anpassbar.

• Suche mit "Und" - Eingabe: Begriff1 AND Begriff2

• Suche nach einem Begriff, der zwingend enthalten sein soll - Eingabe: +Begriff

• Suche nach einem Begriff, der ausgeschlossen werden soll - Eingabe: -Begriff oder !Begriff

• Suche nach kombinierten Begriffen mittels Klammern:
  Eingabe: (Begriff1 AND Begriff2) (Begriff3 AND Begriff4)
  entspricht (Begriff1 AND Begriff2) OR (Begriff3 AND Begriff4)

Bei der Verwendung von Sonderzeichen ist folgendes zu beachten:

• Sonderzeichen wie Klammern, Anführungszeichen, Plus/Minus und Ausrufezeichen werden als Operatoren interpretiert.

• Stehen sie jedoch direkt in einem Wort (mit oder ohne Leerzeichen), werden sie als normale Zeichen behandelt (Beispiel: "Holz-Wurm Maschinen GmbH").

• Bei Klammerungen wird geprüft, ob eine öffnende Klammer/Anführungszeichen auch wieder geschlossen wird. Um diese Prüfung zu unterbinden, wird ein \ vorangestellt.