Abrechnung erstellen
Sales Executives können ihre Reisekostenabrechnungen im System anlegen.
Abrechnung erstellen und benennen
Im Context Spesenabrechnung kann über den Button "Neue Spesenabrechnung" eine neue Abrechnung angelegt werden. Es öffnet sich sofort die Hauptansicht der Abrechnung. Dort kann in der Vorschau im Feld Titel ein aussagekräftiger Name für die Abrechnung vergeben werden, um die Abrechnungen später schnell wiederfinden und unterscheiden zu können.
Definieren Sie im Unternehmen, ob je Reise eine eigene Abrechnung angelegt werden soll oder ob mehrere Reisen in einer Abrechnung zusammengefasst werden sollen. Entsprechend könnten die Titel bspw. "Dienstreise München März 2026" oder "Reisekosten März 2026" lauten.
Es kann außerdem eine Notiz ergänzt werden, um für sich selbst oder den Bearbeiter der Reisekostenabrechnung wichtige Informationen zu hinterlegen.
Eine Notiz an sich selbst kann bspw. sein "Tankbeleg noch ergänzen", so dass man spätestens beim Prüfen der Abrechnung vor dem Einreichen auf den fehlenden Beleg hingewiesen wird.
Eine Notiz an die bearbeitende Person kann bspw. Informationen zu den Reisegründen beinhalten, so dass diese auf einen Blick ersichtlich sind, bspw. "Kick-off Workshop Projekt Skyscraper".