Besuchs- und Tourenplanung

Im ADITO xRM können Besuche geplant, vorbereitet und nachbereitet werden.

Vorschläge erhalten	→	Meine Besuche überblicken und verwalten	→	Besuch erstellen	→	Besuch vorbereiten	→	Besuch durchführen	→	Besuch nachfassen

Auf Basis einer hinterlegten Besuchsfrequenz erhält der Sales Executive Vorschläge für Besuche. In der Filterview behält er jederzeit den Überblick über vorgeschlagene, geplante und durchgeführte Besuche. Besuche können auch manuell erstellt werden, bspw. wenn nicht mit Besuchsfrequenzen gearbeitet wird oder ein Besuch außerhalb der Frequenz durchgeführt werden soll. Zur Vorbereitung des Besuchs können Aktivitäten, Aufgaben und Dokumente am Besuch hinterlegt werden. Aus dem Besuch heraus kann ein verknüpfter Termin erstellt und an den Kunden versendet werden. Stehen mehrere Besuche an einem Tag an, können sie markiert und eine Tour direkt in Google Maps geöffnet werden. Abschließend kann der Sales Executive den Besuch nachfassen, indem er die wichtigsten Erkenntnisse dokumentiert und bei Bedarf eine Opportunity oder Aufgabe erstellt.