Erfassung unterstützen
Die Schnelleingabe, Webformulare oder der snapAddy Visitreport unterstützen effizient bei der Erfassung von Kontakten und/oder Firmen.
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Innerhalb der Schnelleingabe besteht neben der manuellen Eingabe die Möglichkeit Visitenkarten, E-Mails oder vCards hochzuladen, um die Erfassung weniger Fehleranfällig und automatisiert abzubilden. Es werden die relevanten Kontaktinformationen automatisch ausgelesen und in die Felder übernommen.
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Über Webformulare übermitteln Kontakte in Online-Registrierungen ihre Daten, zur weiteren Beurteilung und Qualifikation.
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Der "snapAddy VisitReport" unterstützt bei der Erfassung von Messeleads.
Schnelleingabe
In der Schnelleingabe können die mit einer Firma verknüpften Datensätze in einem Schritt angelegt werden.
Schnelleingabe öffnen
Die Schnelleingabe kann immer über die Schnellerfassung in der Globalen Leiste geöffnet werden.
Daten in der Schnelleingabe erfassen
Die Daten werden manuell erfasst oder über den Import von Visitenkarten, E-Mails oder vCards.
Falls die eingelesene Firma bereits im System erfasst ist und als Dublette erkannt wird, aktiviert man den Toggle-Button "Nur Person erstellen", somit wird der Kontakt der bestehenden Firma zugeordnet.
Falls eine Privatperson erfasst wird, aktiviert man ebenfalls den Toggle-Button "Nur Person erstellen". Anschließend muss im Feld „Firma“ „Privat“ ausgewählt werden. ℹ️ Die Adresse der Privatperson kann erst nach dem Speichern direkt am Kontaktdatensatz erfasst werden.
Visitenkarten Scan
Um unterwegs eine Visitenkarte zu erfassen, befindet sich in der Schnelleingabe die Funktion des Visitenkarten-Scans. Hierbei wird das mit dem Smartphone erfasste Foto direkt hochgeladen.
Zur Verwendung der Funktion "E-Mail-Signatur-Erkennung" wird ein API Key des Technologiepartners snapAddy benötigt.
Vorgehen
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Schnelleingabe öffnen
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Die Visitenkarte wird als Bild im Feld "Leadschnellerfassung" hochgeladen.
- In der Mobile-Ansicht greift ADITO auf die Kamera zu und lädt das Bild direkt.
- In der Desktop-Ansicht kann das Bild ausgewählt oder per Drag & Drop eingefügt werden.
hinweisZulässige Bildformate: JPG, PNG
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Felder der Schnelleingabe bzgl. Firma und Kontakt werden ausgelesen und übernommen
warnungAlle Informationen die auf der Visitenkarte abgebildet sind, für die es in ADITO aber kein Feld gibt, werden verworfen.
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Daten prüfen - Kontrolle, ob Bindestriche, Zeilenumbrüche etc. richtig dargestellt werden.
E-Mail-Signatur-Erkennung
Um im Büro aus einer E-Mail-Signatur die Daten zur Anlage eines neuen Kontakts auszulesen, befindet sich in der Schnelleingabe die Funktion der E-Mail-Signatur-Erkennung. Dabei wird die E-Mail per Drag & Drop in der Schnelleingabe hochgeladen.
Zur Verwendung der Funktion "E-Mail-Signatur-Erkennung" wird ein API Key des Technologiepartners snapAddy benötigt.
Vorgehen
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Schnelleingabe öffnen
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E-Mail im Feld "Leadschnellerfassung" hochladen
hinweisSind in der E-Mail aus einem längeren Schriftwechsel mehrere Signaturen enthalten, wird die Signatur aus der zuletzt gesendeten E-Mail verwendet.
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Felder der Schnelleingabe bzgl. Firma und Kontakt werden ausgelesen und übernommen
warnungAlle Informationen die in der Signatur abgebildet sind, für die es in ADITO aber kein Feld gibt, werden verworfen.
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Daten prüfen
vCard Import
Um Kontakte schneller anzulegen, kann man vCards über die Schnelleingabe importieren.
🛠️ → Unterstützt wird VCF 3.0.
Vorgehen
- Schnelleingabe öffnen
- vCard im Feld "Leadschnellerfassung" hochladen
- Felder der Schnelleingabe bzgl. Firma und Kontakt werden ausgelesen und übernommen
- Daten prüfen
Webformular
Über Webformulare übermitteln Kontakte in Online-Registrierungen ihre Daten.
📖 → siehe Leads erfassen und weiterentwickeln
Messeleaderfassung
Wenn auf einer Messe Leads erfasst werden sollen, kann dafür entweder die Funktionen des ADITO Fragebogens in Kombination mit dem Visitenkarten-Scan oder die App des "snapAddy VisitReports" genutzt werden.
📖 → siehe Leads erfassen und weiterentwickeln