Daten importieren

Importvorlagen werden verwendet, um CSV-Dateien zu importieren.

Somit werden Schnittstellen geschaffen, über die regelmäßige oder seltene Importe erfolgen. Sie werden genutzt, um bspw. gekaufte Leads, Messeveranstalterdaten oder aus anderen Systemen stammende Daten zu importieren.

Daten beliebiger Contexte mit all ihren Feldern ¹ können importiert werden.

hinweis

📖 → Informationen zu den Themen "Daten importieren" und "Importvorlagen erstellen" finden Sie im PDF Importvorlage.

Wichtig

Voraussetzung zur Erstellung einer Importvorlage sind ADITO-Entwickler-Kenntnisse (ADITO Dev‘s oder entsprechend geschulte Projektmitglieder).

Footnotes

1. Im xRM können Importvorlagen für die Contexte Firma, Kontakt, Angebot, Aktivität, Kampagne, Produkt und Beleg erstellt werden.
   Die Auswahl der Contexte kann durch Customizing erweitert werden. ↩