Release Notes 2026.4.2
xRM-Minor-Releases verfolgen das Ziel, Fehler zu beheben, die im Zuge einer Major-Version aufgekommen sind. Folgend findet ihr ausgewählte Features, Fehlerbehebungen und wichtige Informationen.
Allgemeine Änderungen
🚀 Neues Navigationsmenü
Durch das Update auf Version 2026.1.0 der ADITO Plattform bekommt das xRM ein modernisiertes Globales Menü.
Dadurch profitiert der Benutzer von folgenden Verbesserungen:
- Übersichtlichere Struktur: Aktualisierte visuelle Elemente und ein größeres Overlay sorgen für ein ruhigeres, großzügigeres Layout
- Barrierefreiheit: Tastaturnavigation und verbesserte ARIA-Unterstützung erleichtern die Nutzung mit assistiven Technologien
- Reduzierte Komplexität: Selten genutzte Elemente wie Seitenleiste und Verlauf wurden entfernt
- Neu organisierte Schlüsselaktionen: Die Hilfe ist jetzt über einen neuen Button in der Globalen Leiste erreichbar; die Benachrichtigungen wurden nach rechts verschoben
- Flüssigere Suchkontinuität: Die Indexsuche merkt sich frühere Ergebnisse für schnellere, wiederholte Suchvorgänge
ℹ️ Weitere Informationen: A New Menu is Coming | ADITO Platform
🚀 KI-gestützte Verknüpfung von E-Mails mit relevanten Datensätzen
Aktivitäten, die automatisiert beim Import von E-Mails erstellt werden, sind bereits mit den betroffenen Firmen- und Kontaktdatensätzen verknüpft. Mithilfe von KI werden nun zusätzlich passende Verknüpfungen generiert.
Folgende Erweiterungen wurden umgesetzt:
- E-Mails werden beim Import über die Mailbridge, das Outlook-Add-in sowie das Dashlet „E-Mail importieren“ automatisch verknüpft.
- Berücksichtigt werden Datensätze aus Opportunity, Angebot, Beleg und Vertrag, weitere Bereiche sind individuell innerhalb von Kundenprojekten erweiterbar.
- Die Zuordnung erfolgt KI-gestützt auf Basis der E-Mail-Inhalte sowie der vorhandenen Datensätze.
Der User profitiert dabei nicht nur von einer Zeitersparnis, sondern vor allem von einer besseren Datenqualität, da eine nachträgliche manuelle Verknüpfung meist nicht vorgenommen wurde.
ℹ️Weitere Informationen: PDF DE
🚀 Verarbeitung von E-Mail- und Inline-Anhängen
Die Verarbeitung von E-Mail- und Inline-Anhängen bei der Erfassung als Aktivität über die Mailbridge oder das Import-Dashlet wurde vereinheitlicht. Inline-Anhänge werden zuverlässig direkt in der Beschreibung der Aktivität angezeigt, einheitlich über alle Prozesse hinweg.
Der User erhält so eine konsistente Darstellung von E-Mail-Inhalten und einen übersichtlicheren Dokumente-Tab
- Anhänge werden im Tab „Dokumente" abgelegt und in der Vorschau angezeigt
- Eine EML-Datei wird ebenfalls im Tab „Dokumente" abgelegt
- Inline-Anhänge werden in der Beschreibung der Aktivität angezeigt und nicht mehr im Tab „Dokumente”
ℹ️Weitere Informationen:PDF DE
Kontaktmanagement
🚀 Inaktive Kontakte und Firmen von neuen Auswahllisten ausgeschlossen
Zur Verbesserung der Datenqualität werden Kontakte und Firmen mit dem Status „Inaktiv“ oder „Zum Löschen markiert“ systemweit nicht mehr in Auswahllisten bei der Neuanlage oder Bearbeitung von Datensätzen angezeigt. Dort stehen künftig ausschließlich aktive Kontakte und Firmen zur Verfügung.
Darüber hinaus sind bei inaktiven Firmen- und Kontaktdatensätzen keine Aktionen zur Erstellung neuer Datensätze (z.B. Aktivitäten, Opportunitys, Kampagnen, Service-Tickets) mehr verfügbar. Durch beide Maßnahmen werden Fehleingaben reduziert und die versehentliche Nutzung veralteter Datensätze verhindert.
🚀 Beziehungen optimal filtern
Die Filterung von Beziehungen wurde überarbeitet und deutlich verbessert. Mit dem Filter „Beziehungen: Beziehungsart“ kann der Benutzer zuverlässig alle Datensätze anzeigen lassen, in denen eine Beziehungsart hinterlegt ist, bspw. alle Firmen mit einer hinterlegten Konzernmutter.
Der Benutzer erhält klare Ergebnisse und eine deutlich intuitivere Bedienung bei der Arbeit mit Beziehungsdaten.
️ℹ️Weitere Informationen: PDF DE
🚀 Präzisere DSGVO-Bezeichnungen für mehr Klarheit
Zur Verbesserung der fachlichen Verständlichkeit und zur stärkeren Orientierung an der DSGVO-Terminologie wurden verschiedene Bezeichnungen im System angepasst. Die neuen Begriffe sind die rechtlich korrekten Bezeichnungen und erleichtern die Einordnung datenschutzrelevanter Informationen.
Folgende Bezeichnungen wurden geändert:
- Datenschutzrecht → Rechtsgrundlage
- Datenschutz anwenden → Verwendungszweck
- Übermittlung → Weitergabe an Dritte
- Empfänger → Dritte
- Externe Datenquelle → Herkunft
- Datum der Anforderung → Datum der Berichtsanforderung
- Nutzerdaten → Personenbezogene Daten
ℹ️Weitere Informationen: PDF DE
Vertrieb
🚀 Nachvollziehbarkeit von Änderungen im Buying und Selling Center
Im Buying und Selling Center einer Opportunity werden für die dort erfassten Kontakte jetzt folgende Informationen gespeichert:
- Datum der Anlage (DATE_NEW) + Username (USER_NEW)
- Datum der letzten Bearbeitung (DATE_EDIT) + Username (USER_EDIT)
Benutzer mit Administratorrechten können diese Informationen in der Vorschau über die Aktion „Admin-Ansicht öffnen“ einsehen.
🚀 Bessere Performance bei der Darstellung von Prognosen
Es konnte eine deutliche Performance-Verbesserung beim Anlegen und Laden von Prognosen (Dashlets zu Prognosen, Tab „Prognose“ in der Opportunity, Context Umsatzprognose) erreicht werden. Die Diagramme mit Prognosedaten reagieren dadurch spürbar schneller.
🪲 Rabatte am Beleg werden zuverlässig gespeichert
Wurde ein Rabatt direkt am Beleg über die Preview gepflegt (Rabatt in Prozent, Rabattbetrag oder finale rabattierte Summe), wurden die eingetragenen Werte bislang nicht in der Datenbank gespeichert. Erst eine zusätzliche Änderung an den Belegposten aktualisierte die Beträge korrekt.
Dieser Bug wurde behoben: Die Neuberechnung der Belegsummen wird nun auch beim Speichern des Belegs selbst ausgelöst. Alle betroffenen Summen (rabattierte Nettosumme, Rabattbetrag, Steuerbetrag, Bruttosumme) werden dadurch direkt und korrekt gespeichert. Der User sieht nach dem Speichern exakt die in der Preview eingetragenen Rabattwerte.
ℹ️ Hinweis: Mit 2026.4.2 wird zunächst der Frontend-Fix ausgeliefert. Ein Wartungsprozess zur Korrektur bereits bestehender, betroffener Belege folgt zu einem späteren Zeitpunkt.
Marketing
🚀 KI-Funktionen jetzt auch in Mosaico nutzbar
Texte lassen sich jetzt auch in Mosaico mithilfe von KI erstellen und optimieren. Hierfür kann der User den KI-Button im Mosaico-Editor verwenden.
Über KI-Befehle können vordefinierte Befehle genutzt werden, um Markiertes zu überarbeiten.
- Texte bearbeiten oder überprüfen (optimieren, kürzen, verlängern, vereinfachen)
- Texte generieren (zusammenfassen, fortfahren)
- Tonalität ändern (professionell, lässig, direkt, selbstbewusst, freundlich)
- Textstil ändern (geschäftlich, juristisch, journalistisch)
- Übersetzen (Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch)
ℹ️Weitere Informationen: PDF DE
🚀 Automatische Auswahl der Werbe-E-Mail-Adresse bei Serienmails
Benutzer müssen die E-Mail-Adressen von Serienmail-Empfängern nicht mehr nachträglich prüfen und manuell korrigieren.
Bisher wurde beim Hinzufügen eines Empfängers zu einer Serienmail grundsätzlich dessen Standard-E-Mail-Adresse verwendet. Lag für diese E-Mail-Adresse keine Einwilligung zur Nutzung für das jeweilige Interesse der Serienmail vor, wurde der Empfänger ausgeschlossen. War im Datenbestand eine andere zulässige E-Mail-Adresse vorhanden, musste diese manuell ausgewählt werden.
Empfänger können weiterhin bequem über gespeicherte Filter, per Serienaktion oder einzeln hinzugefügt werden. Dabei wird jetzt automatisch eine im Datenbestand vorhandene E-Mail-Adresse ermittelt, die gemäß den Werbeeinstellungen für das jeweilige Interesse verwendet werden darf.
Sind mehrere geeignete E-Mail-Adressen vorhanden, wird bevorzugt die Standard-E-Mail-Adresse verwendet. Ist diese nicht zulässig, wird die Adresse mit der aktuellsten Werbeeinstellung ausgewählt.
️ℹ️Weitere Informationen: PDF DE
🚀 Allgemeine Werbesperre für eine einfachere Pflege
Die Verwaltung von Werbesperren wurde erweitert, sodass Sperren nun auch ohne vorhandene Kommunikationsdaten am Kontakt erfasst werden können. Dies erleichtert insbesondere im B2B-Umfeld die datenschutzkonforme Pflege von Kontakten.
Folgende Anpassungen wurden umgesetzt:
- Neuer Toggle-Button „Allgemeine Sperre“ bei der Neuanlage eines Werbekennzeichens (der Toggle-Button erscheint, wenn der Status auf "abgelehnt" gesetzt wird).
- Eine allgemeine Sperre sperrt automatisch alle vorhandenen Kommunikationsdaten des ausgewählten Kanals.
- Neu angelegte Kommunikationsdaten werden automatisch in die Sperre einbezogen.
- Die Aktion „Werbesperre für alle Kanäle setzen“ setzt ebenfalls eine allgemeine Sperre, gleichzeitig für alle Kanäle.
- Wird die Sperre für einzelne Kommunikationsdaten aufgehoben, wird die allgemeine Sperre für den betroffenen Kanal ebenfalls entfernt.
Dadurch können Werbesperren einfacher, vollständiger und unabhängig von vorhandenen Kommunikationsdaten gepflegt werden.
Service
🚀 Neuer Filter „Tage inaktiv" für Servicetickets
Liegengebliebene Servicetickets lassen sich jetzt genauso schnell aufspüren wie inaktive Opportunitys, zum Nachfassen oder Eskalieren reicht der Filter „Tage inaktiv größer als X”.
Möglich macht das das neue Feld „Tage inaktiv", das analog zu Opportunitys zählt, wie viele Tage seit der letzten Bearbeitung eines Tickets vergangen sind. Als „bearbeitet" gilt ein Ticket bei einem Statuswechsel, einer neu erfassten Aktivität oder einer Bearbeitung am Ticket selbst.
ℹ️Weitere Informationen: PDF DE
Wissensmanagement
🚀 Tags vereinfacht und News-Kennzeichnung optimiert
Die Verschlagwortung von Wissensbeiträgen wurde vereinheitlicht und vereinfacht. Künftig erfolgt die Verschlagwortung ausschließlich über die systemweit verfügbaren öffentlichen Tags, die auch über die Indexsuche genutzt werden können. Die Tags, die bisher speziell für das Wissensmanagement verfügbar waren, entfallen und werden automatisiert in die öffentlichen Tags übernommen.
In diesem Zuge wurde auch die Kennzeichnung von Wissensbeiträgen als News vereinfacht: Sie erfolgt nun über einen Toggle-Button. Als News markierte Wissensbeiträge werden in den beiden Newsfeed-Dashlets angezeigt.
ℹ️Weitere Informationen: PDF DE
xRM-Help
🚀 Hilfe-Button verweist auf die xRM-Help
Der Hilfe-Button in der Globalen Leiste wurde neu konfiguriert und verweist auf die xRM-Help.
Mit dieser steht eine einheitliche Anlaufstelle für Dokumentation, Anleitungen und weiterführende Informationen rund um das xRM zur Verfügung. Der direkte Zugriff über den Hilfe-Button erleichtert den Zugang zu den verfügbaren Hilfsinhalten.
Technische Änderungen und Developer-Infos
🔧 Synchronisierung von Kalenderberechtigungen über Microsoft Graph-API ergänzt
Im Zuge der Abschaltung von Exchange Web Services (EWS) wurde auch die Synchronisierung von Kalenderberechtigungen auf Microsoft Graph-API umgestellt. Hierfür bedarf es einer Anpassung der Konfiguration und schon ist die Synchronisation umgestellt.
🔧 Stabilisierung des Kalenderrechte-Syncs über EWS
Der Kalenderrechte-Sync über Exchange Web Services (EWS) wurde stabilisiert: Es konnte beim erstmaligen Hinzufügen eines freigegebenen Kalenders über EWS und bei eingeschränkten Berechtigungen in bestimmten Fällen eine unnötige Fehlermeldung auftreten. Dieses Verhalten wurde behoben, sodass freigegebene Kalender auch mit diesen Berechtigungsstufen zuverlässig hinzugefügt werden können.
Diese Anpassungen betreffen ausschließlich die EWS-Anbindung. Perspektivisch sollte auf Microsoft Graph-API umgestellt werden, da EWS von Microsoft abgekündigt ist. Die Korrekturen sind jedoch für Einzelprojekte relevant, die den Wechsel zu einem späteren Zeitpunkt planen und bis dahin weiterhin auf EWS angewiesen sind.
🔧 Bereinigung von Transpile Warnings
Beim Transpilieren des xRM wurden die bislang aufgetretenen Warnungen weiter bereinigt. Dazu zählen unter anderem Hinweise zu ungültigen Links, Modifikationen, nicht erkannten Aliasen und fehlenden Services.
Mit dieser Bereinigung liefert der Transpile-Prozess ein deutlich saubereres Ergebnis und schafft eine verlässliche Grundlage für die weitere Entwicklung und Anpassungen.