Release Notes 2026.4.0

Präsentation zur xRM Major Release 2026.4.0 Vorstellung.

Nachfolgend ausgewählte Features und wichtige Informationen zur neuen xRM-Version.

Kontaktmanagement

🚀 Kontaktsynchronisation über Microsoft Graph API

Im Zuge der schrittweisen Abschaltung der Microsoft Exchange Web Services (EWS), wird die Kontaktsynchronisation künftig über die Microsoft Graph API bereitgestellt. ADITO-Kontakte werden damit zuverlässig von ADITO in Exchange synchronisiert.

• Für User bleibt die Grundfunktionalität im Client (im Vergleich zur Anbindung über EWS) unverändert, die Umstellung erfolgt nahtlos im Hintergrund.
• Bei Throttling über die Microsoft Graph API sorgt ein mehrstufiger Prozess dafür, die Schnittstelle vor unnötigen Abfragen zu schützen.
• Sollte es zu Problemen oder Throttling bei der Kontaktsynchronisation kommen, wird der Administrator über das neue Dashlet "Kontakt-Sync Log" informiert.

ℹ️Weitere Informationen: PDF DE

🚀 Zuverlässige Anzeige von Bildern in versendeten E-Mails

Bilder in E-Mails werden jetzt auch extern korrekt dargestellt. Bei direkt in ADITO erstellten E-Mails sowie beim Versand von Serien- und Servicemails aus dem HTML-Editor wurden Bilder bisher lediglich binär in der ADITO Datenbank gespeichert und konnten so extern nicht aufgerufen werden. Jetzt werden eingefügte Bilder automatisch als Inline Images eingebunden.

• Dadurch werden Bilder in versendeten oder heruntergeladenen E-Mails korrekt angezeigt.
• Auch bei Antwort-E-Mails werden Bilder aus vorhergehenden Nachrichten zuverlässig dargestellt.

Vertrieb

🚀 Standardisierte Schnittstelle für Umsätze

Ihr wickelt eure Faktura-Prozesse in einem ERP-System ab und wollt die Umsatzdaten trotzdem im xRM sehen?
Kein Problem – ab sofort liefern wir standardmäßig Webservices mit aus, mit denen Ihr eure Umsatzdaten aus Drittsystemen einfach ins xRM übertragen könnt. Damit stehen die Umsätze nach dem Import unmittelbar für Auswertungen in der Umsatzprognose und für Kennzahlen (wie bspw. aktueller oder Vorjahres-Umsatz einer Firma) zur Verfügung.

Technische Änderungen:

Drei neue Entity-Webservices

• Order_webservice zur Verwaltung von Belegen
• Organisation_get_id_by_name_webservice zur Ermittlung der Organisation-ID anhand des Namens
• Product_get_id_by_name_webservice zur Ermittlung der Produkt-ID anhand des Namens

Neue Configuration Preference: Receipt.editViaWebserviceOnly steuert, ob Belege ausschließlich über den Webservice oder weiterhin über den Client verwaltet werden können.

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🚀 ZUGFeRD: Käuferreferenz-Feld für eine automatische Zuordnung beim Empfänger

Bei der Erstellung einer ZUGFeRD-Rechnung kann der User im Feld Käuferreferenz eine zusätzliche, vom Rechnungsempfänger festgelegte eindeutige Kennung angeben, die der internen automatischen Zuordnung und Verarbeitung der Rechnung dient. Dabei kann es sich beispielsweise um eine Kostenstelle oder eine Projektnummer handeln.

️ℹ️Weitere Informationen: PDF DE

🚀 Besser vorbereitet in jedes Gespräch – dank zentraler Personeninfos

In komplexen Opportunities ist es entscheidend, die richtigen Informationen zu den beteiligten Personen schnell verfügbar zu haben. Rollen können sich projektbezogen ändern, wichtige personenbezogene Details dürfen dabei nicht verloren gehen.

Der User kann jetzt zu jeder Person im Buying- und Selling-Center einer Opportunity zusätzliche Informationen in einem Textfeld erfassen. So lassen sich vertriebsstrategische Hinweise direkt an der Opportunity dokumentieren, z. B.:

• Bevorzugte Argumentationsschwerpunkte
• Besondere Entscheidungsanforderungen
• Relevante persönliche oder organisatorische Hintergründe

Das Textfeld bietet Platz für Hinweise oder ausführlichere Notizen und sorgt dafür, dass alle Beteiligten jederzeit auf das gleiche Wissen zugreifen können.

Dies bietet mehr Transparenz, um eine bessere personenspezifische Gesprächsvorbereitung durchzuführen und eine höhere Abschlusswahrscheinlichkeit zu erzielen.

ℹ️Weitere Informationen: PDF DE

🚀 Klarheit über Betreuer – Filter jetzt einfach und übersichtlich

Um mehr Klarheit zu schaffen, welche Filter für welchen Zweck zum Thema Betreuer in Firma, Kontakt und Opportunity auszuwählen sind, wurden diese vereinfacht und bereinigt:

• Es steht dem User nun nur noch das zentrale Filterset „Betreuer: …“ zur Verfügung, das folgende Filter beinhaltet:

• Das Dashlet „Meine verantwortlichen Firmen“ wurde umbenannt in „Meine Firmen“ und der Filter „Betreuer: Status“ auf aktiv gesetzt. Dadurch werden im Dashlet ausschließlich Firmen angezeigt, bei denen der User als aktiver Betreuer hinterlegt ist. Das sorgt für mehr Transparenz und relevante Ergebnisse.
• Die Filter „Betreuer“ und „Betreuerzuordnung“ wurden entfernt.

ℹ️Weitere Informationen: PDF DE

Service

🚀 Mehrere Servicetickets pro Anforderer möglich

Bisher verhinderte die Standardlogik der Service-Mailbridge, dass ein Absender gleichzeitig mehrere Servicetickets erstellen konnte. Sobald bereits ein Ticket von einem Absender vorhanden war, wurden sämtliche weitere E-Mails desselben Absenders automatisch diesem bestehenden Ticket zugeordnet.
Diese Einschränkung führte in der Praxis zu mehreren Problemen:

• Unterschiedliche Anliegen eines Absenders wurden in einem Ticket vermischt.
• Eine parallele Bearbeitung verschiedener Themen war nicht möglich.
• Servicemitarbeiter konnten nicht erkennen, dass mehrere Anfragen vorlagen.
• In Kundenprojekten musste der Standardcode anpasst werden, um diese Logik zu umgehen.
• Absender erhielten keine Bestätigungsmail, wenn sie eine neue Anfrage ohne Ticketnummer gesendet haben.

Mit der neuen Version wurde die Logik der Service-Mailbridge verbessert:

• Wenn Absender eine E-Mail an ein Servicepostfach senden und diese E-Mail keinem bestehenden Ticket zugeordnet werden kann, wird automatisch ein neues Serviceticket erstellt. Die Zuordnung funktioniert weiterhin wie bisher über die Ticketnummer im Betreff der E-Mail.
• Zusätzlich sorgt eine erweiterte Erkennungslogik dafür, dass potenzielle E-Mail-Schleifen, beispielsweise durch automatische Systemmails, zuverlässig verhindert werden. Hierbei werden Header-Felder wie Auto-Submitted, Precedence, X-ADITO-TicketID oder IN-Reply-To geprüft und automatisch gefiltert.

ℹ️Weitere Informationen: PDF DE und PDF DE

🚀 Transparente Information bei Unzustellbarkeit

Wird beim Abschluss eines Servicetickets eine E-Mail an den Anforderer versendet und kommt diese als unzustellbar (als Bounce) zurück, wird das Ticket automatisch erneut geöffnet. Der zuständige Servicemitarbeitende erhält in diesem Fall eine Benachrichtigung, dass die Zustellung fehlgeschlagen ist. So kann zeitnah reagiert und ein kundenorientierter Abschluss sichergestellt werden:

• Erneuten E-Mail-Versand
• Telefonische Kontaktaufnahme
• Korrektur der hinterlegten Kontaktdaten

ℹ️Weitere Informationen: PDF DE und PDF DE

🚀 Personalisierte, automatisierte Antwortmails

Bisher konnten Anforderer in allgemeinen Antwort-E-Mails nicht persönlich angesprochen werden. Durch eine Nutzung von Platzhalter ist eine persönliche Ansprache jetzt möglich. Sollte ein Kontakt nicht im System erfasst sein, wird weiterhin eine allgemeine Antwort verwendet.

Mit diesen Optimierungen sorgt die neue Version für mehr Klarheit im Ticketprozess, höhere Transparenz für Servicemitarbeiter und eine deutlich verbesserte Customer Experience.

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KI

🚀 E-Mail-Eingang? Die KI findet die passende Ticket-Vorlage

Bei einer eingehenden E-Mail prüft nun eine KI-Funktion, welche Serviceticketvorlage die passende ist. Bisher wurden Serviceticket-Vorlagen beim Eingang einer E-Mail anhand fest definierter Suchbegriffe ausgewählt. Die Pflege dieser Logik innerhalb der Postkorb-Filtergruppen war sehr aufwändig und erlaubte lediglich eine einfache Zuordnung zwischen Suchbegriff und Vorlage. Trafen mehrere Suchbegriffe zu, wurde der erste Treffer berücksichtigt, was häufig zur Auswahl einer falschen Vorlage führte. Serviceticket-Vorlagen wurden um folgende Funktionen erweitert:

• Von KI ausschließen: Ein Toggle-Button steuert, ob die jeweilige Vorlage von der KI berücksichtig werden soll.
• KI-Beschreibung: Im KI-Beschreibungsfeld wird beschrieben, wann und wofür die Vorlage geeignet ist.

Das neue KI-Feature analysiert beim Eingang einer E-Mail automatisiert den Betreff, textlichen Inhalt der Nachricht und sogar Inhalte von Anhängen wie pdf, txt, odt, docx. Anschließend vergleicht sie diese Informationen mit den Titeln und KI-Beschreibungen der aktivierten Serviceticket-Vorlagen und ermittelt die am besten passende Vorlage. Auf dieser Basis wird das Serviceticket automatisiert angelegt. Das erstellte Ticket kann wie gewohnt manuell geprüft und bearbeitet werden. Im Zuge dessen wurde die Postkorb-Filtergruppen bewusst auf End of Life (EOL) gestellt. Damit entfällt auch das Feature „Eigenschaften-Filter“ nahezu ersatzlos. Nahezu deswegen, da Eigenschaften weiterhin innerhalb von Serviceticket-Vorlagen hinterlegt werden können.

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🚀 KI unterstützt bei der strukturierten Qualifizierung von Opportunities

Opportunities enthalten oft eine Vielzahl an Informationen wie Aktivitäten, Beschreibungen, Buying-Center-Daten, Prognosen und vieles mehr. Mit einer KI-gestützten Opportunity-Bewertung nach BANT-Kriterien (Budget, Authority, Need, Timing) werden User aus dem Vertrieb dabei unterstützt, Chancen strukturiert zu qualifizieren und gezielt weiterzuentwickeln.
Aus einer Opportunity kann über die Aktion „nach BANT qualifizieren (KI)” eine KI-basierte BANT-Bewertung erstellt und als Aktivität gespeichert werden.

Die KI bewertet jedes BANT-Kriterium auf Basis der in der Opportunity vorhandenen Daten, darunter Aktivitäten, Opportunity-Beschreibung, Buying-und Selling-Center, das Feld Produktgruppe der hinterlegten Prognosen und das Start- und Zieldatum.

Für jedes BANT-Kriterium liefert die KI:

• Konkrete Einschätzung des Erfüllungsgrads
• Verweis auf die zugrunde liegenden Informationen (z. B. Aktivitäten oder Beschreibungstexte)
• Konkrete Handlungsempfehlungen

Beispiel Authority: Die KI gleicht dokumentierte Kontaktpunkte aus Aktivitäten mit den hinterlegten Informationen im Buying - und Selling-Center ab. Fehlen entscheidende Rollen oder sind Zuständigkeiten unklar, erhält der User konkrete Hinweise zur Ergänzung oder Anpassung, sowie Vorschläge, welche Fragen im nächsten Gespräch sinnvoll sind.

Mehrwert im Vertrieb:

• Schnellere Einschätzung der Opportunity-Reife
• Klare Orientierung für nächste Schritte
• Strukturierte Qualifizierung nach bewährter BANT-Methode
• Reduzierter Analyseaufwand
• Fundiertere Forecast-Qualität

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🚀 Mit KI die Ticket-Beiträge blitzschnell zusammenfassen

Mit dem xRM-Release 2025.9.0 wurde bereits die KI-Funktion „Zusammenfassen“ für Aktivitäten eingeführt. Jetzt steht diese Funktion auch in Projekttickets zur Verfügung. User können mehrere Beiträge eines Projekttickets automatisiert zusammenfassen lassen und das Ergebnis anschließend im Editor weiterbearbeiten. So entsteht in wenigen Sekunden eine prägnante Übersicht über den aktuellen Ticketstatus.

Es lassen sich bis zu 50 Ticket-Beiträge gleichzeitig berücksichtigen. Das ermöglicht auch bei umfangreichen Tickets oder Tickets mit hohem Diskussionsbedarf schnell einen Überblick zu verschaffen, ohne einzelne Beiträge manuell durchgehen zu müssen.

• Zeitspanne der zusammengefassten Beiträge wird angezeigt
• Zusammenfassung kann über die KI-Tools des Editors weiterbearbeitet und als neuer Beitrag gespeichert werden

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🚀E-Mails für Leistungsnachweise mit KI im Handumdrehen erstellen

Die automatisierte Inhaltserstellung von E-Mails steht jetzt auch für den Versand eines Leistungsnachweises zur Verfügung. Über das Feld „Inhaltsanfrage“ können Anwender durch die Eingabe weniger Stichworte eine passende E-Mail generieren lassen. Dies vereinfacht und beschleunigt die Erstellung von Texten beim Versand von Leistungsnachweisen.

ℹ️Weitere Informationen: PDF DE

🚀 Verbesserte Prompt-Qualität für zuverlässigere Ergebnisse

Bei der Generierung von E-Mails sowie der Zusammenfassung von Aktivitäten wurden die zugrunde liegenden Prompts überarbeitet, dadurch profitieren User von zuverlässigeren Ergebnissen. Besonders die sprachliche Qualität bei der E-Mail-Generierung wurde deutlich verbessert und greift nun stabiler und kontextbezogener.

ℹ️ KI für alle: Die Rolle INTERNAL_AI wird nicht mehr benötigt

Seitens ADITO wurde entschieden, dass die KI-Funktionalitäten nun ohne Zusatzlizenz genutzt und eingesetzt werden dürfen. In diesem Zuge wird die dedizierte Rolle INTERNAL_AI nicht mehr benötigt und wurde xRM-seitig aus der Codebasis entfernt.

Kleinere Anpassungen

🚀 Mailto-Funktionalität für Mobile-Client

Auf Smartphones und Tablets kann der User nun beim Tippen auf eine E-Mail-Adresse automatisch die auf dem Endgerät genutzte E-Mail-App öffnen, der ausgewählte Empfänger ist bereits vorbelegt. Dadurch verbessert sich die Usability deutlich, da der User schneller und intuitiver mit der Kommunikation starten kann, ohne zusätzliche Zwischenschritte.

ℹ️Weitere Informationen: PDF DE

🚀 Mehr Überblick mit öffentlichen Tags

Öffentliche Tags sind jetzt standardmäßig aktiviert. Damit können User beliebige Datensätze wie Firmen, Kontakte, Opportunities, Servicetickets oder Wissensbeiträge ganz einfach mit #Tags (z.B. #TopKunde) versehen, dadurch übersichtlich kategorisieren und über die Indexsuche schnell wiederfinden. Alle verwendeten öffentlichen Tags stehen systemweit allen Nutzern zur Verfügung.

ℹ️Weitere Informationen: PDF DE

🚀 Bye bye „Handy“

Der veraltete Begriff Handy wurde in den Kommunikationsdaten von Kontakten durch Mobil ersetzt. Somit ist das Wording zeitgemäß und klar verständlich.

🚀 Korrekte Darstellung von Platzhaltern

Das Handling von Platzhaltern in E-Mails, Briefen und weiteren Dokumentenvorlagen wurde verbessert: Platzhalter sind ab sofort case-insensitiv. Das bedeutet, es spielt für den User keine Rolle mehr, ob Platzhalter mit Groß- oder Kleinbuchstaben geschrieben werden. Schreibweisen wie {@contactid}oder {@contactId} werden identisch behandelt, der zugehörige Datensatz wird in beiden Fällen korrekt eingefügt.

• Weniger Fehlerquellen
• Mehr Flexibilität bei der Eingabe
• Korrekte Darstellung der Inhalte

Technische Änderungen

🔧 Verbesserte Performance bei hoher Datenmenge im Context Firma

Um das xRM auch bei sehr großen Datenbeständen (z. B. >100.000 Firmen) performant betreiben zu können, wurden gezielte Optimierungen auf Datenbank- und Applikationsebene im Context Firma umgesetzt.

• Die Datenbankabfragen bei Nutzung des Contextes wurden optimiert, sodass deutlich weniger und schnellere Abfragen erfolgen.
• Auf Applikationsebene wurden bisher beim Aufruf der Filterview Eigenschaftsfilter immer wieder neuberechnet, was unnötig war, da sich im laufenden Betrieb die Werte nicht ändern. Hier wird nun Caching eingesetzt und die Werte nur einmalig berechnet, um so die Ladezeit zu reduzieren.

Es wurden Performancetests mit großen Datenmengen durchgeführt, die Ladezeit konnte dabei von ca. 12.700 Millisekunden auf ca. 8.500 Millisekunden reduziert werden, was rund ein Drittel Zeitersparnis einbringt.

🔧 ESLint-konforme Codebasis

Im Zuge der Qualitätssicherung ist es unser Ziel unsere Module ESLint-konform auszuliefern. Aktuell haben wir bereits für rund 75 % der Module im xRM das nötige Refactoring durchgeführt.
ESLint ist ein Tool zur automatisierten Prüfung von JavaScript Code und bietet folgende Vorteile:

• Fehlerprävention & Betriebssicherheit: Erkennt potenzielle Fehler, unsaubere Strukturen und inkonsistente Schreibweisen frühzeitig, bevor Probleme im laufenden Betrieb entstehen.
• Bessere Lesbarkeit & Konsistenz: Sorgt für eine einheitliche, klar strukturierte Codebasis und reduziert technische Fehler sowie Warnmeldungen.
• Höhere Softwarequalität: Steigert die Stabilität und Wartbarkeit des Projekts durch reduzierte Komplexität an relevanten Stellen.
• Einfache Erweiterbarkeit: Erleichtert den Ausbau und die Skalierung des Projekts nachhaltig.

🔧 Modularisierung

Neue Override-Möglichkeit für Libraries

Mit der Utility Version 4.1.0 steht eine neue Library zur Verfügung, die es ermöglicht, einzelne Funktionen aus Bibliotheken fremder Module gezielt zu überschreiben. Damit lassen sich Anpassungen flexibler und modular umsetzen, ohne den Originalcode direkt verändern zu müssen.

ℹ️Weitere Informationen: New in Utility Module - Targeted Library Overrides | ADITO platform

Angebote ohne Opportunities nutzen

Wenn ein Kunde seinen Vertriebsprozess nicht durch Opportunities unterstützen möchte, dennoch Angebote über das xRM erzeugen möchte, kann dies jetzt ermöglicht werden. Das Modul Angebot kann nun Stand-Alone ohne das Vorhandensein des Moduls “Opportunity” in einem Projekt benutzt werden.

Update Manual 2026.4.0