Release Notes 2026.4.1
xRM-Minor-Releases verfolgen das Ziel, Fehler zu beheben, die im Zuge einer Major-Version aufgekommen sind. Folgend findet ihr ausgewählte Features, Fehlerbehebungen und wichtige Informationen.
Kontaktmanagement
🚀 Validierung von E-Mail-Adressen
Die Validierung von Eingabefeldern für E-Mail-Adressen wurde überarbeitet und systemweit vereinheitlicht. Bei der Eingabe prüft das System nun automatisiert, ob die angegebene E-Mail-Adresse dem Format nach dem internationalen Standard RFC 5322 entspricht.
Der Benutzer kann dadurch systemweit nur noch korrekt aufgebaute E-Mail-Adressen speichern. Fehlerhafte oder unvollständige Eingaben werden bereits während der Erfassung erkannt und können nicht mehr gespeichert werden.
Dadurch wird die Datenqualität verbessert und Probleme beim Versand von E-Mails in automatisierten Prozessen werden reduziert.
🚀 Inline-Bilder in eingehenden E-Mails werden direkt in Aktivitäten angezeigt
Eingehende E-Mails, die Bilder direkt im Nachrichtentext enthalten (Inline-Images), werden nun korrekt in Aktivitäten aus der Activity-Mailbridge bzw. im Maildashlet dargestellt. Dadurch kann der Benutzer Inhalte wie Screenshots oder eingebettete Grafiken unmittelbar in der erzeugten Aktivität einsehen. Das verbessert die Nachvollziehbarkeit von E-Mail-Inhalten und erleichtert die Bearbeitung von Vorgängen, da relevante Informationen vollständig und visuell korrekt verfügbar sind.
ℹ️Weitere Informationen: PDF DE
🚀 Projekte einer Firma direkt in der 360°-Ansicht einsehen
In der 360°-Ansicht einer Firma werden ab sofort auch die verknüpften Projekte angezeigt. Somit wurde die Ansicht vervollständigt und Informationen müssen nicht in weiteren Bereichen gesucht werden.
🚀 Firmenexport inklusive verknüpfter Kontakte möglich
Der Benutzer kann Firmen nun gemeinsam mit den zugehörigen verknüpften Kontakten exportieren. Damit lassen sich Unternehmensdaten inklusive Ansprechpartnern einfacher für Auswertungen, Datenmigrationen oder die Weiterverarbeitung in anderen Programmen bereitstellen. Bisher war lediglich der Export aus Sicht des Kontaktes möglich, bei dem die jeweilige Firma mit ausgegeben wurde.
ℹ️Weitere Informationen: PDF DE
Vertrieb
🚀 Tab „Digitale Signatur“ aus Verträgen entfernt
Der bisher vorhandene Tab „Digitale Signatur“ wurde aus den Verträgen entfernt, um die Vertragsansicht übersichtlicher und die weitere Verarbeitung von Dokumenten zu vereinfachen. Die Funktion wird fachlich nicht mehr benötigt, da im CRM keine Verträge erstellt werden. Dadurch ergab sich im Zusammenhang mit der digitalen Signatur ein Workflow, der keinen praktischen Anwendungsfall hatte. Durch die Entfernung des Tabs konnte die Benutzerführung an dieser Stelle optimiert werden.
🚀 Mahnverlauf jetzt direkt im Beleg sichtbar
Der Mahnverlauf wurde funktional und strukturell optimiert, um die Nutzung im Arbeitsalltag einfacher und intuitiver zu gestalten.
- Der Benutzer kann die Informationen zum Mahnstatus nun direkt im jeweiligen Beleg im Bereich „Mahnung“ einsehen. Dadurch stehen alle relevanten Informationen genau dort zur Verfügung, wo sie im Bearbeitungsprozess benötigt werden.
- Der bisherige Context und Reiter „Mahnverlauf“ auf Firmen- und Systemebene entfällt damit.
ℹ️Weitere Informationen: PDF DE
🚀 Hinweis bei der Belegerstellung aus Angeboten mit optionalen Posten
Der Benutzer wird nun beim Erstellen eines Belegs aus einem Angebot durch ein Overlay automatisch darauf hingewiesen, wenn das Angebot optionale Posten enthält. Bisher wurden diese Positionen ohne Hinweis als reguläre Posten in den neuen Beleg übernommen, was zu Missverständnissen bei der weiteren Bearbeitung oder bei der Summenprüfung führen konnte.
Es erscheint nun ein klarer Hinweis vor der Belegerstellung, durch den der Benutzer anschließend direkt entscheiden kann, ob der Beleg erstellt werden soll. Sollen die optionalen Posten nicht übernommen werden, wird das Overlay mit Klick auf „Nein” geschlossen, optionale Posten entfernt und erneut die Belegerstellung durchgeführt. So wird eine unbeabsichtigte Übernahme von optionaler Angebotspositionen vermieden.
ℹ️Weitere Informationen: PDF DE
🚀 Ansprechpartner in Angeboten und Belegen als Pflichtfeld eingeführt
In Angeboten wurde das Feld „Ansprechpartner“ neu eingeführt. Das Feld verweist gezielt auf interne Mitarbeiter und ist ein Pflichtfeld.
- Verbessert die Zuordnung und Verantwortlichkeit im Angebotsmanagement
- Benutzer kann nach eigenen oder zugewiesenen Angeboten filtern, individuelle Dashlets erstellen und die Zuständigkeiten verwalten
- Bei Neuanlage eines Angebots wird der aktuell angemeldete Benutzer automatisch als Ansprechpartner vorbelegt
In den Belegen wurde das Feld „Ansprechpartner” ebenfalls auf die Auswahl von Mitarbeitern, statt auf beliebige Kontakte, eingeschränkt.
ℹ️Weitere Informationen: PDF DE
🚀 Preisberechnung bei Produkten mit Stückliste vereinheitlicht
Die Preislogik wurde vereinfacht und fachlich vereinheitlicht. Für Produkte mit einer gepflegten Stückliste wird der Preis nun immer automatisch aus der Stückliste berechnet. Der Toggle-Button zur Auswahlmöglichkeit, dass der Preis nicht aus der Stückliste berechnet werden soll, steht nicht mehr zur Verfügung, da dadurch unterschiedliche Preise zwischen Produktdefinition und Angebot entstehen konnten.
Vorteile für den Benutzer:
- Einheitliche und nachvollziehbare Preisermittlung
- Keine Abweichungen zwischen Produktpreis und Angebotspreis
- Weniger manueller Pflegeaufwand
Durch die Anpassung wird sichergestellt, dass Preise bei Produkten mit Stückliste konsistent und transparent auf Basis der hinterlegten Komponenten berechnet werden.
ℹ️Weitere Informationen: PDF DE
🚀 Neues Informationsfeld für Konditionen
In den Konditionen steht ein neues Textfeld „Informationen“ zur Verfügung.
Im neuen Feld kann der Benutzer relevante Hinweise zentral hinterlegen. Damit erhält er mehr Transparenz darüber, wie bestimmte Preisvereinbarungen entstanden sind und worauf sie basieren. Die zusätzliche Information löst den Pain, dass es bisher häufig aufwendig oder schwer nachvollziehbar war, warum bestimmte Konditionen vereinbart wurden, da diese oft verteilt in Verträgen, E-Mails oder mündlichen Absprachen vorlagen. Das führte insbesondere bei Übergaben oder späteren Rückfragen zu Unsicherheiten.
ℹ️Weitere Informationen: PDF DE
🚀 Opportunity-Status automatisch aus Angebotsstatus übernehmen
Anwender versäumen gelegentlich den Opportunity-Status nach Abschluss des letzten offenen Angebots anzupassen, weshalb diese Pflege vereinfacht wurde. Sobald das letzte offene Angebot einer Opportunity auf „gewonnen“ oder „verloren“ gesetzt wird, erscheint automatisch ein Dialog zur Aktualisierung der dazugehörigen Opportunity. Der Benutzer wird gefragt, ob der Status der verknüpften Opportunity ebenfalls auf „gewonnen“ gesetzt werden soll.
Vorteile für den Benutzer:
- Geringerer manueller Pflegeaufwand
- Gleichgezogener Status zwischen Angeboten und Opportunities
- Verbesserter Transparenz über den tatsächlichen Vertriebsfortschritt
- Reduzierung von vergessenen oder fehlerhaften Status-Updates
ℹ️Weitere Informationen: PDF DE
🚀 Neuer Filter „Laufzeit in Tagen“ für Opportunity
In der Opportunity-Filteransicht steht nun der neue Filter „Laufzeit in Tagen“ zur Verfügung. Bisher war es lediglich möglich das Start- oder das Zieldatum einer Opportunity zu filtern, mit dem neuen Filter kann ein bestimmter Zeitraum zwischen dem Start- und Zieldatum gefiltert werden, also beispielsweise nach 150 Tagen Laufzeit.
Die Laufzeit einer Opportunity ist für den Benutzer eine wichtige Kennzahl, um beispielsweise Vertriebsprozesse besser bewerten und priorisieren zu können.
Über die Auswahl „Laufzeit in Tagen gleich leer“ werden alle Opportunities angezeigt, die kein Start- und Zieldatum hinterlegt haben.
🚀 Kontakte statt Firmen im Buying und Selling Center erfassen
Im Buying und Selling Center kann der Benutzer nun ausschließlich Kontakte, statt wie bisher auch eine Firma ohne Kontakt hinterlegen. Dadurch wird ersichtlicher, welche Personen an einer Opportunity beteiligt sind, wer Entscheidungen beeinflusst und mit wem aktiv kommuniziert werden muss.
🚀 Neue Ansichten im Buying und Selling Center
Im Buying und Selling Center stehen nun zwei neue Darstellungsformen zur Verfügung:
- Die neue Kachel-Ansicht bietet eine kompakte und visuell unterstützte Übersicht aller relevanten Stakeholder. Neben Profilbildern werden Namen, Rollen, Zusatzinformationen (zum Beispiel Buying Center oder internes Projektteam) sowie Kontaktdaten angezeigt. Dadurch kann der Benutzer Gesprächspartner schneller identifizieren und gezielter auf Termine vorbereiten.
- Zusätzlich sorgt die neue Baumtabellen-Ansicht für mehr Struktur, indem Kontakte nach Firmen gruppiert werden können. Gerade bei komplexeren Opportunities bleibt so jederzeit nachvollziehbar, welche Kontakte zu welcher Organisation gehören.
Die neuen Ansichten schaffen hier mehr Transparenz, erleichtern die Gesprächsführung und unterstützen eine professionelle Vorbereitung und Durchführung von Terminen.
ℹ️Weitere Informationen: PDF DE
🪲 Anzeige und Verknüpfung von Angeboten in Opportunities korrigiert
Die Trennung der Module „Angebot“ und „Opportunity“ im Release 2026.4.0 führten zu einem Bug: Verknüpfte Angebote wurden nicht mehr in der Prognose einer Opportunity angezeigt. Zusätzlich konnten Angebote von Firmen mit Opportunities anderer Firmen verknüpft werden, was zu unkorrekten Zuordnungen führen konnte.
Das Verhalten wurde korrigiert und die ursprüngliche Funktionalität wiederhergestellt:
- Verknüpfte Angebote werden in der zugehörigen Opportunity wieder korrekt angezeigt.
- Bei der Erstellung eines Angebots können nur Opportunities derselben Firma ausgewählt werden.
Marketing
🚀 Vorgabewerte im Fragebogen möglich
Im Fragebogen können Felder nun mit einem Vorgabewert belegt werden.
Dadurch muss der Benutzer zum Beispiel häufig verwendete Sprachangaben nicht mehr bei jeder neuen Eingabe manuell erfassen. Insbesondere in Situationen mit vielen aufeinanderfolgenden Kontakten, beispielsweise auf Messen oder Veranstaltungen, wird die Datenerfassung deutlich schneller und komfortabler.
Die Vorbelegung ist in folgenden Werten möglich:
- Schlüsselwort
- Sprache
- Land
- Eigenschaft
🪲 Korrekte Vorschau-URL für Umfragen
Die Vorschaufunktion von Umfragen öffnet nun zuverlässig den Fragebogen über die hinterlegte URL. Dabei wird, sofern erforderlich, automatisch die ContactId des jeweiligen Nutzers berücksichtigt, bspw. bei nicht anonymen Umfragen.
🪲 Übernahme von Mobilnummern beim Visitenkartenscan korrigiert
Die Verarbeitung von Telefonnummern beim Einsatz des Visitenkartenscans in Formularen wurde verbessert. Mobiltelefonnummern werden nun korrekt erkannt und in die dafür vorgesehenen Felder übernommen.
Bisher trat ein Problem auf, wenn auf einer Visitenkarte sowohl eine Telefonnummer als auch eine Mobiltelefonnummer vorhanden war. In diesen Fällen wurde die Mobilnummer nicht zuverlässig übernommen.
Zusätzlich wurde die Standardlogik optimiert: Speichert ein Benutzer sowohl eine Telefon- als auch eine Mobilnummer, wird die Mobilnummer automatisch als Standard gesetzt.
KI
🚀 Optimierte E-Mail-Generierung durch KI
Die KI-gestützte E-Mail-Generierung wurde optimiert: In einzelnen Fällen konnte bisher keine passende Antwort erstellt werden oder die generierte E-Mail wurde trotz gewählter Sprache in einer anderen Sprache ausgegeben, bspw. auf Englisch statt auf Deutsch. Auch die gewünschte Textlänge wurde nicht immer vollständig berücksichtigt.
Durch die Überarbeitung des zugrunde liegenden Prompts arbeitet die E-Mail-Generierung nun deutlich zuverlässiger:
- Die ausgewählte Sprache wird korrekt übernommen und generierte Inhalte
- Die inhaltliche und sprachliche Qualität der KI-Ausgabe wurde weiter optimiert.
- Zusätzliche Informationen wie relevante Aktivitäten und Kontextdaten werden stärker in die Generierung einbezogen, um noch präzisere und fachlich passendere Ergebnisse bereitzustellen.
🚀 Optimierte KI-gestützte Opportunity-Bewertung
Die BANT-Bewertung wurde im Bereich „Authority“ weiter optimiert, um die Bewertung von Entscheidungsstrukturen nachvollziehbarer und besser zu gestalten.
Bisher konnte es vorkommen, dass das Kriterium „Authority“ auch dann als erfüllt bewertet wurde, wenn keine externen Personen im Buying und Selling Center vorhanden waren. Die Auswertungslogik wurde daher angepasst: Sind keine externen Beteiligten vorhanden, wird „Authority“ nun korrekt als nicht erfüllt bewertet. Zusätzlich erfolgt die Unterscheidung zwischen internen und externen Personen jetzt anhand der jeweiligen Firmenzuordnung.
Es wird nun auch das Feld „Weitere Informationen“ in die Bewertung einbezogen. Dadurch können zusätzliche Kontextinformationen besser berücksichtigt werden, was zu einer fundierteren Einschätzung führt. Zusätzlich wurde das Sprachproblem behoben, die Bewertung erfolgt nun zuverlässig in der jeweils ausgewählten Sprache.
Demodaten
🚀 Bilder in Serienmails und Mosaico-Templates werden systemabhängig geladen
Für die Erstellung von Demosystemen und Demodaten wurde die Bereitstellung von Bildern in Serienmails und Mosaico-Templates verbessert.
Bisher verwiesen die in den Demodaten enthaltenen Bilder immer auf eine fest definierte Mosaico-Instanz, unabhängig davon, auf welchem System die Demodaten verwendet wurden. War dieses zentrale System zeitweise nicht erreichbar, konnten Bilder in Serienmails und Mosaico-Templates nicht mehr angezeigt werden. Zudem musste bei der Erstellung von Demodaten immer dieselbe feste Mosaico-Umgebung verwendet werden.
Mit der Anpassung werden Bilder nun direkt aus der jeweils zugehörigen Mosaico-Instanz des aktuellen Systems geladen. Dadurch stehen Inhalte zuverlässiger zur Verfügung und Präsentationen können ohne Abhängigkeit von einem externen System durchgeführt werden. Zusätzlich wird die Erstellung und Pflege von Demodaten vereinfacht, da keine feste Mosaico-Umgebung mehr vorausgesetzt wird.
Technische Änderungen und Developer-Infos
🚀 Stabilere Microsoft-Graph-Kontaktsynchronisation durch optimierte Filterverarbeitung
Bisher konnte derselbe Filter über die Aktion „Zu Synchronisationen hinzufügen“ mehrfach hinterlegt werden. In der Oberfläche wurde dem Benutzer ein erfolgreicher Statuswechsel angezeigt, im Hintergrund wurden jedoch Einträge mehrfach gespeichert, wodurch die gesamte Kontakt-Synchronisation mit Microsoft Graph blockiert werden konnte.
Mit der Optimierung werden bestehende Filter nun zuverlässig geprüft und nicht mehrfach zur Synchronisation hinzugefügt. Dadurch arbeitet die Synchronisation deutlich stabiler und die Gefahr eines Ausfalls der Kontaktsynchronisation beim Kunden wird verhindert.
ℹ️ Anleitung zur Konfiguration von E-Mail-Postfächern
Für Developer wurde eine Anleitung zur Verfügung gestellt, die erklärt, wie folgende E-Mail-Funktionalitäten in einem System einzurichten sind:
- Postfach für Marketing --> E-Mail-Versand, Bounce-Mailbridge
- Postfach für Service --> die Servicemailbridge und Service-E-Mail-Versand
- Postfach für Kontaktmanagement --> Mailbridge für Aktivitäten
ℹ️ Aktualisierung der 360-Degree-Dokumentation
Für Anpassungen in der 360-Grad-Ansicht steht Developern ein aktualisiertes Dokument zur Verfügung.
🔧 ESLint-Warnings bereinigt
Im Rahmen der weiteren Qualitätssicherung wurden ESLint-Warnings in den Modulen Product, Expense-Report und Classification behoben. Dafür wurden betroffene Funktionen refaktoriert und hinsichtlich ihrer „Cognitive Complexity“ optimiert. Durch die Anpassungen konnte die Codequalität verbessert sowie die Wartbarkeit und Lesbarkeit der betroffenen Module erhöht werden.
🔧 Transpile-V2-Warnings bereinigt
Im Zuge der Umstellung auf Transpile V2 wurden bestehende Warnings in den Datenmodellen analysiert und bereinigt. Dabei wurden Referenzen auf nicht mehr vorhandene Datenmodelle entfernt bzw. Auf veraltete Datenmodelle korrigiert. Die Anpassungen verbessern die Codequalität und reduzieren technische Warnungen im Build- und Transpile-Prozess.