Zum Hauptinhalt springen
Version: 2026.10.0

Meine Besuche überblicken und verwalten

Der Sales Executive behält in der Filterview des Contexts "Besuch" jederzeit den Überblick über vorgeschlagene, geplante und dokumentierte Besuche. Das Icon eines Besuchsdatensatzes ist abhängig vom Status, damit der Status ohne großes Suchen optisch gut erkennbar ist.

Hier sieht man die Filterview des Contexts "Besuch" mit Gruppierung nach KW und Datum. Die Besuche haben außerdem unterschiedliche Status (Vorgeschlagen, Geplant, Dokumentiert).

Besuchsübersicht mit Spalten und Filterung​

In der Filterview werden per vordefiniertem Filter die Besuche des angemeldeten Benutzers aus der vergangenen Woche, der aktuellen Woche und den kommenden drei Wochen gruppiert nach Woche und Datum angezeigt, damit der Nutzer immer die aktuell relevanten Besuche angezeigt bekommt. Der Filter kann jederzeit angepasst werden.

Vorgeschlagene Besuche einordnen​

Ein vorgeschlagener Besuch kann

  • auf Status "Geplant" gesetzt werden, ohne das Datum anzupassen, wenn der Besuch genau am vorgeschlagenen Tag stattfinden soll,
  • auf Status "Geplant" gesetzt werden, nachdem das Datum in der Vorschau angepasst wurde, wenn der Besuch nicht am vorgeschlagenen Tag stattfinden soll,
  • gelöscht werden, wenn er gar nicht stattfinden soll. In diesem Fall sollte zusätzlich die Besuchsfrequenz am Betreuerdatensatz entfernt werden, damit kein neuer Besuchsvorschlag erstellt wird.

So bleibt der Sales Executive flexibel in der Planung.

Hier sieht man die Filterview des Contexts "Besuch" mit Gruppierung nach KW und Datum. Ein Datensatz ist markiert und in der Vorschau des Datensatzes wird die Detailansicht im Edit-Modus angezeigt. Das Feld Datum ist rot umrandet, um es optisch hervorzuheben.

Anstehende Besuche manuell sortieren​

Über die Aktion "Besuche sortieren" kann die Reihenfolge der anstehenden Besuche eines Tages manuell angepasst werden, damit die Tour optimiert werden kann. Die Aktion ist nur aktiv, wenn genau ein Datum markiert ist. Dazu müssen die Besuche nach Datum gruppiert angezeigt werden. Nach dem Ausführen der Aktion öffnet sich ein Overlay, in dem die Besuche des gewählten Tages per Drag & Drop sortiert werden können. Über den Button "Übernehmen und schließen" wird das Overlay geschlossen und die Filterview zeigt die Besuche entsprechend sortiert an.

Hier wird das Overlay zum Sortieren der Datensätze angezeigt.

Best Practice

Folgendes Vorgehen wird empfohlen, wenn mit Besuchsvorschlägen gearbeitet wird (ggf. mithilfe der Kartenansicht):

  • Zunächst wird geprüft, welche Besuche an den einzelnen Tagen innerhalb einer KW vorgeschlagen werden:
    • Ist die Anzahl der vorgeschlagenen Besuche realistisch?
    • Können die Firmen in einer sinnvollen Route abgefahren werden?
  • Die Besuche werden so auf einzelne Tage verteilt, dass machbare Touren entstehen.
  • Die Reihenfolge der Besuche innerhalb eines Tages wird so angepasst, dass sie eine ideale Route ergeben.

Besuche in der "360 Grad"-Ansicht einsehen​

Die Besuche werden auch in der "360 Grad"-Ansicht der zugehörigen Firma und des zugehörigen Kontakts angezeigt, damit für diese Information nicht in den Context "Besuch" gewechselt werden muss. Hier wird der Tab "360 Grad" aus dem Context "Firma" angezeigt. In der 360 Grad-Ansicht werden zwei Besuche angezeigt, jeweils mit Status, Betreuer und Datum des Besuchs.