Besuch nachfassen
Der Sales Executive kann den Besuch dokumentieren (1) und bei Bedarf direkt aus dem Besuch eine Opportunity erstellen (2).
Nicht dokumentierte Besuche erkennen
Auf nicht dokumentierte Besuche kann gefiltert werden, damit keine offenen Nachbearbeitungen vergessen werden.
Um zu prüfen, ob Besuche zur Nachbearbeitung offen sind, filtert man auf vergangene Besuche (Datum kleiner als Gestriges Datum) mit Status "Geplant".
Besuch dokumentieren
Aus einem Besuch heraus kann eine Aktivität erzeugt werden, um den Inhalt des Besuchs zu dokumentieren. Dazu wird die Aktion "Neue Aktivität" (Sanduhr) in der Vorschau des Besuchs ausgeführt. Es öffnet sich die Bearbeitungsansicht der Aktivität, in der automatisch die Kategorie "Besuch" vorbelegt ist und in der Besuch, Kontakt und Firma verknüpft sind. Bei Aktivitäten mit der Kategorie "Besuch" setzt das System den Status des Besuchs auf "Dokumentiert", sobald die Aktivität angelegt wurde.
Wenn direkt im Anschluss an den Besuch oder während des Besuchs eine Aufgabe für später erstellt wird ("Weitere Aktionen" in der Vorschau, Aktion "Aufgabe erstellen"), in der die wichtigsten Punkte als Gedankenstütze notiert werden, gerät nichts Wichtiges in Vergessenheit.
Opportunity erfassen
Aus dem Besuch heraus kann eine Opportunity erstellt werden, damit eine Verkaufschance, die sich aus dem Besuch ergibt, direkt erfasst werden kann. Dazu gibt es in der Vorschau bei den "Weiteren Aktionen" die Aktion "Opportunity erstellen".
Sales Executive Besuch Opportunity