Vorschläge erhalten
Der Sales Executive kann für die von ihm betreuten Firmen eine Besuchsfrequenz am Betreuerdatensatz hinterlegen. Auf dieser Grundlage schlägt das System Besuche vor.
Besuchsfrequenz hinterlegen und dadurch Vorschläge erhalten
Am Betreuerdatensatz einer Firma kann eine Besuchsfrequenz hinterlegt werden (wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich), damit das System automatisch Besuche vorschlägt und sichergestellt ist, dass Firmen regelmäßig besucht werden, wenn erforderlich. Das Feld darf auch leer bleiben, wenn für eine Firma keine automatischen Vorschläge gewünscht sind.
Ist eine Besuchsfrequenz hinterlegt, prüft das System, ob für die Firma mit dem jeweiligen Betreuer bereits ein Besuchsdatensatz für die Zukunft vorhanden ist:
- Ist das der Fall, wird kein neuer Besuch vorgeschlagen.
- Ist das nicht der Fall, erstellt das System automatisch einen Besuch mit dem Status "Vorgeschlagen".
- Als Datum für den nächsten Besuch wird dabei das Datum des letzten Besuchs zuzüglich der Besuchsfrequenz herangezogen. Fällt das berechnete Datum des nächsten Besuchs auf ein Wochenende, wird es auf einen Wochentag verlegt.
- Gibt es für den Betreuer im Zusammenhang mit der Firma auch keinen Besuchsdatensatz in der Vergangenheit, wird zur Berechnung des ersten Besuchsdatensatzes stattdessen das heutige Datum zuzüglich der Besuchsfrequenz verwendet. Fällt das berechnete Datum des nächsten Besuchs auf ein Wochenende, wird es auf einen Wochentag verlegt.
Das Feld "Besuchsfrequenz" kann auch am Betreuerdatensatz im Gebiet gepflegt werden.
📖→ Mehr Informationen zu Gebieten sind hier zu finden.
Damit Besuche mit Status "Vorgeschlagen" nach der hier aufgeführten Logik angelegt werden, muss der Serverprozess "createVisitRecommendations_serverProcess" laufen.