Angebote erstellen und weiterverfolgen

Im ADITO xRM können Angebote erstellt, konfiguriert, freigegeben, signiert und versendet werden.

Angebot erstellen	→	Posten hinzufügen und konfigurieren	→	Angebotsdokument erstellen und editieren	→	Angebot überprüfen und freigeben	→	Angebotsdokument zur (digitalen) Signatur versenden	→	Angebot nachfassen

Beim Erstellen eines Angebots werden zunächst die Stammdaten des Angebots, wie Adressat, Gültigkeitsdatum, kommerzielle Konditionen usw., definiert. Im nächsten Schritt werden Posten hinzugefügt und konfiguriert. Wenn das Konfigurieren der Posten abgeschlossen ist, wird ein Angebotsdokument erstellt und bei Bedarf werden die Begleittexte angepasst. Falls notwendig, kann das Angebot einem Vorgesetzten zur Freigabe zugewiesen werden. Im Anschluss wird das Angebot versendet. Es besteht die Möglichkeit, ein Angebot digital signieren zu lassen. Die versendeten Angebote können mithilfe von Gruppierung und Filtern übersichtlich dargestellt werden. Je nach Rückmeldung vom Kunden kann das Angebot als "Gewonnen" markiert werden, es kann eine neue Angebotsversion erstellt und überarbeitet werden oder das Angebot kann als "Verloren" markiert werden.

Hinweis

📖 → Informationen zur Erfassung eines Angebots in Fremdwährung sind im PDF Fremdwährung zu finden.

📖 → Informationen zum Angebotsfreigabeprozess sind im PDF Freigabeworkflow zu finden.