Angebotsdokument erstellen und editieren
Wenn alle Posten erfasst und konfiguriert sind, kann der Sales Executive ein Angebotsdokument erstellen. Dort können Anrede sowie Kopf- und Fußtext noch individuell angepasst werden. Das Angebot kann dann per Brief oder per E-Mail versendet werden.
Dokument aus den Angebotsdaten erstellen
In das Angebotsdokument werden automatisch alle Angebotsdaten übernommen, damit vermieden wird, dass sich durch eine doppelte manuelle Erfassung Fehler einschleichen.
Dazu gibt es in der Vorschau eines Angebots bei den "Weiteren Aktionen" die Aktion "Angebotsdokument erstellen". Wird die Aktion ausgeführt, öffnet sich eine SmallEdit, in der eine Vorlage gewählt werden kann. Wird die Auswahl gespeichert, erscheint der Tab "Angebotsdokument", in dem das Angebot in einem Dokumenten-Editor angezeigt wird. Außerdem wird das Angebot im Tab "Dokumente" abgelegt.
Sobald die Aktion "Angebotsdokument erstellen" einmal ausgeführt ist, wird sie umbenannt in "Angebotsdokument erneut erstellen". Bei jedem erneuten Erstellen wird eine weitere Datei im Tab "Dokumente" abgelegt.
- Wenn sich nach dem Erstellen und vor dem Versenden des Angebots
- Änderungen bei den Angebotsposten ergeben, wird die Aktion "Angebotsdokument erneut erstellen" verwendet.
- Änderungen in den Begleittexten im Angebot ergeben, werden diese über den Speichern-Button im Angebotsdokument in die im Tab "Dokumente" abgelegte Datei übernommen.
- Wenn nach dem Versenden eines Angebots eine neue Angebotsversion erstellt und versendet werden soll, wird die Aktion "Neue Angebotsversion" verwendet.
Anrede, Kopf- und Fußtext des Dokuments anpassen
Anrede, Kopf- und Fußtext des Angebots können angepasst werden, damit sie individuell auf den Empfänger zugeschnitten werden können.
In der Vorlage können Bereiche für die Bearbeitung gesperrt werden, damit bspw. die Kopfdaten und Produktdaten des Angebots im Angebotsdokument nicht verändert werden können.